«Бизнес Альянс»: сделка по секьюритизации лизинговых платежей МОЭСК стала «сделкой года»

Сделка по секьюритизации лизинговых платежей от МОЭСК, реализованная лизинговой компанией «Бизнес Альянс» совместно с Банком Москвы, была отмечена в номинации Best Deal of the Year 2007 журналом Euromoney.

Как сообщал ранее All-Leasing.Ru, эта сделка неоднократно приводилась в пример на посвященных лизингу конференциях как одна из немногих сделок по секьюритизации, проведенных в России.

В августе 2007 года через выпуск дебютных рублевых еврооблигаций лизинговой компанией «Бизнес Альянс» было привлечено финансирование для лизинговой сделки с МОЭСК объемом 8,3 млрд рублей на срок 5 лет по ставке 8,875%. Такие параметры финансирования были получены несмотря на начинавшийся в тот период финансовый кризис.

Базовым активом по еврооблигациям являются лизинговые платежи от МОЭСК  «Бизнес Альянсу», которые могут быть перенаправлены кредиторам в качестве обеспечения обязательств лизинговой компании. Объект лизинга остался на балансе «Бизнес Альянса».

Подобный подход признало новаторским жюри, состоящее из представителей международных инвестиционных компаний, и сделка была признана «сделкой года».

Проект оказался инновационным по многим параметрам: как первый евробонд для инфраструктурного энергетического проекта и первый евробонд в российских рублях, организованный российским банком для лизинговой компании.