Новости Европлана: открыта книга сбора заявок по облигациям серии БО-05 на сумму 3 млрд рублей

20 февраля 2019 года АО «ЛК «Европлан» начал сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций серии БО-05. Общий номинальный объем ценных бумаг составил 3 млрд рублей. Дата размещения назначена на 27 февраля 2019 года. Об этом сообщается в пресс-релизе лизинговой компании.

В опубликованном материале Европлана уточняется, что срок обращения облигаций составит 10 лет (3 640 дней). Номинальная стоимость одной бумаги — 1 000 рублей. Примерная ставка купона — 9.75-10% годовых, что соответствует доходности 9.99-10.25% годовых.

Агентом по размещению является ЮниКредит Банк, а организаторами — Альфа-Банк, БК РЕГИОН, Московский Кредитный Банк, Совкомбанк, ЮниКредит Банк.

В пресс-релизе компании напомнили, что в конце 2018 года рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Европлана до уровня A(RU) со «стабильным» прогнозом. До A(RU) повышен и кредитный рейтинг ценных бумаг лизинговой компании серии БО-05. Летом того же года рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Европлана до уровня «ВВ» присвоив прогноз «стабильный».

«Мы благодарны нашим клиентам и партнёрам за доверие и эффективную совместную работу в 2018 году. И рады за инвесторов в наши облигации, которые выигрывают от повышения рейтинга компании», — комментирует генеральный директор «Европлана» Александр Михайлов.

С 2008 года Европлан разместил 8 выпусков ценных бумаг общим номиналом 25,5 млрд рублей. При этом, не допустив ни одной просрочки в выплате процентов по купонам и кредитам.