Российский рынок лизинга растет быстрее европейского

7 973
12 ноября 2012
Российский рынок лизинга растет быстрее европейского

Несмотря на замедление темпов роста российского лизингового рынка, он растет существенно быстрее европейского. Темпы прироста новых сделок в первом полугодии 2012 года составили 20,2% (аналогичные данные по европейскому рынку на дату проведения исследования отсутствуют, в 2011-м соответствующий прирост сделок на российском и европейском рынке составлял 65% и 7,7%).

Сумма лизинговых сделок с недвижимостью на российском рынке в первом полугодии 2012 сократилась (почти втрое), в то же время сделки с оборудованием (включая автомобили) выросли в объемах на 22,8%. Для сравнения – сегмент лизинга недвижимости на общеевропейском рынке в 2011 году сократился лишь на 18,6%, а сделки с оборудованием выросли на 11,5%

Темпы прироста российского лизингового рынка в 2011-м оказались в восемь раз выше темпов прироста общеевропейского рынка (данные за первое полугодие 2012-го еще не опубликованы). По данным Leaseurope, прирост новых лизинговых сделок в Европе составил в 2011 году 7,7% (по данным 28 стран, без учета изменений курсов валют), сумма нового бизнеса достигла 256,6 млрд евро (в 2010-м – 237,5 млрд).

Среди европейских стран российский лизинговый рынок занял 5-е место в 2011 году по объему новых сделок, так же как и в 2010-м. Доля России в общеевропейских контрактах увеличилась на 2,4 процентного пункта и составила около 7,1%.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в рамках исследования отечественного рынка лизинга по итогам первого полугодия 2012 года провело оценку показателей деятельности рынка в соответствии с критериями Leaseurope (европейской федерации национальных лизинговых ассоциаций).

Методология исследований рынка лизинга Leaseurope

Приведенные ниже данные рассчитаны в соответствии с методологией европейской федерации Leaseurope. Методология предполагает следующие формулировки понятий:

Лизинг подразумевает под собой все формы лизинговых контрактов (в том числе финансовый лизинг, оперативный лизинг, а также покупку в рассрочку), подпадающих под трактовку стандарта IAS 17.

Объем нового бизнеса (new production, new business volume, new leasing volume) – это сумма стоимости (приобретения) всех предметов лизинга по заключенным за период времени договорам, без учета НДС.

Ключевое отличие показателя по российской методике состоит в том, что учитывается вся сумма договоров лизинга, которая может включать в том числе НДС, маржу лизингодателя, оплату процентов по заемным средствам, затраты на страхование предмета лизинга, монтаж оборудования и прочее.

Текущий портфель компании (outstandings), объем лизинговых платежей к получению – объем задолженности лизингополучателей перед лизингодателем по текущим сделкам без учета уже полученных платежей.

Характеристика рынка в первом полугодии 2012 года

Объем нового бизнеса на российском лизинговом рынке за первые полгода 2012-го (по методике Leaseurope) составил 384,5 млрд рублей, увеличившись на 20,2% (график 1П). На показатель, учитываемый Leaseurope, ощутимо влияют курсы валют (все наци­ональные валюты переводятся в евро). Курс евро к рублю с 30 июня 2011-го по 30 июня 2012-го повысился с 40,387 до 41,323, таким образом, его влияние на динамику показателей составит около 2,3 п. п.

См. график «Сумма новых сделок (по методике Leaseurope)» на сайте источника.

Сегменты рынка

Применяемая в Leaseurope разбивка рынка по сегментам оборудования менее детальна, чем в исследованиях «Эксперт РА» – используется деление новых сделок всего на три сегмента: оборудование, транспорт и недвижимость (таблица 1П).

Таблица 1П. Структура рынка по предметам лизинга

Предметы лизингаОбъем нового бизнеса в первом полугодии 2011 года, млн руб.Доля, %Объем нового бизнеса в первом полугодии 2012 года, млн руб.Доля, %Сумма портфеля на 30.06.2012, млн руб.
Оборудование253 60079,2318 63482,91 843 800
Транспорт56 50017,762 29016,2212 100
Недвижимость9 9003,13 5760,944 100
Всего320 000100384 5001002 100 000

Источник: «Эксперт РА»

Автомобильные сегменты

В отношении транспортного сегмента в Leaseurope применяется более высокая детализация (по сравнению с традиционными исследованиями «Эксперт РА»): сегмент грузового и легкового транспорта делится на типы лизинга (финансовый/оперативный), состояние имущества (новое/бывшее в употреблении) и цели приобретения (для личного/коммерческого использования).

Таблица 2. Структура сделок лизинга легкового автотранспорта

ПоказательСумма, млн руб., первое полугодие 2011 годаСумма, млн руб., первое полугодие 2012 года
Объем новых сделок с легковыми автомобилями21 00025 604
в том числе:
финансовый лизинг20 40025 245,5
оперативный лизинг600358,5
в том числе:
новые автомобили20 95025 578,4
б/у автомобили5025,6
в том числе:
автомобили для личного пользования6002 381,2
автомобили для коммерческого использования20 40023 222,8

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 3. Структура сделок лизинга грузового автотранспорта в первом полугодии 2012 года

ПоказательСумма, млн руб., первое полугодие 2011 годаСумма, млн руб., первое полугодие 2012 года
Объем новых сделок с грузовыми автомобилями29 40031 320
в том числе:
финансовый лизинг27 70031 163,4
оперативный лизинг1 700156,6
в том числе:
новые автомобили28 20031 257,4
б/у автомобили1 20062,6
в том числе:
легкий транспорт (менее 3,5 тонны)2 4001 409,4
тяжелый транспорт (более 3,5 тонны)27 00029 910,6

Источник: «Эксперт РА»

Российский рынок в европейском контексте

Темпы прироста российского лизингового рынка в 2011-м оказались в восемь раз выше темпов прироста общеевропейского рынка (данные за первое полугодие 2012 года еще не опубликованы). По данным Leaseurope, прирост новых сделок в Европе составил в 2011 году 7,7% (по данным 28 стран, без учета изменений курсов валют), сумма нового бизнеса достигла 256,6 млрд евро (в 2010-м – 237,5 млрд).

Новые сделки в сегментах оборудования и автотранспортных средств продемонстрировали рост на 22,6% и 17,5% соответственно. При этом сделки в сегменте недвижимости сократились на 18,5% (в 2010-м сокращение составило 13%). На российском рынке сегмент лизинга недвижимости вырос за 2011 год на 50%, сегменты легкового и грузового транспорта увеличились в сумме на 82%.

Среди европейских стран российский лизинговый рынок занял 5-е место в 2011 году по объему новых сделок, так же как и в 2010-м (таблица 4), доля России в общеевропейских контрактах увеличилась на 2,4 п. п. и составила около 7,1%.

Таблица 4. Россия занимает 5-е место по объему лизингового рынка среди стран Европы (аналогично в 2011 и 2010 годах)

Страна2011 год, млн евро2010 год, млн евроИзменение, %
1Германия47 63643 8008,76%
2Франция39 62336 4158,81%
3Соединенное Королевство38 14335 9336,15%
4Италия27 40929 8018,03%
5Россия18 12411 17762,16%
6Швеция10 2669 7115,71%
7Испания8 79710 99620,00%
8Нидерланды8 4997 13019,2%
9Швейцария8 3617 12617,32%
10Польша7 5586 83210,62%

Источник: данные Leaseurope и «Эксперт РА»

Приложение 1. Рэнкинг лизинговых компаний по итогам первого полугодия 2012 года (в соответствии с европейской методикой)

Таблица
Рэнкинг лизинговых компаний по итогам первого полугодия 2012 года (в соответствии с европейской методикой)

МестоКомпанияОбъем нового бизнеса (new production), млн руб.
1«ВЭБ-лизинг»116 250,00
2"ВТБ Лизинг" (включая ГК «ТрансКредитЛизинг»)28 940,00
3«Сбербанк Лизинг» (ГК)18 927,80
4"Газпромбанк Лизинг" (ГК)17 087,00
5Государственная транспортная лизинговая компания15 489,00
6«БИЗНЕС АЛЬЯНС»13 856,80
7Лизинговая компания "УРАЛСИБ"12 213,00
8 «Газтехлизинг»9 281.30
9"Альфа-Лизинг" (ГК)9 202,10
10«ТрансФин-М»8 624,30
11«Балтийский лизинг» (ГК)6 954,90
12"CARCADE Лизинг"5 635,00
13«Транслизинг-сервис»3 939,00
14"Райффайзен-Лизинг"3 593,10
15«РЕСО-Лизинг»3 582,00
16«Лизинком»3 260,50
17"СТОУН-XXI" (ГК)3 200,70
18«Элемент Лизинг»3 181,90
19«Интерлизинг» (ГК)2 736,50
20«МСП Лизинг»2 717,70
21"Система Лизинг 24"2 483,90
22"БАЛТИНВЕСТ"2 456,50
23«ЮниКредит Лизинг» и « Локат Лизинг Руссия»2 448,20
24Сибирская лизинговая компания (Москва)2 287,80
25Универсальная лизинговая компания2 136,00
26«ФБ-ЛИЗИНГ»1 867,00
27«Дойче Лизинг Восток»1 641,40
28«ЗЕСТ» (ГК)1 597,50
29«МТЕ Финанс»1 579,50
30«Фольксваген Груп Финанц»1 553,20
31«ЮГРА-ЛИЗИНГ»1 451,00
32«ВЕКТОР-ЛИЗИНГ»1 368,60
33«Альянс-Лизинг»1 291,20
34Русская лизинговая компания1 256,00
35«СОЛЛЕРС-ФИНАНС»1 178,80
36«Металлинвестлизинг»1 170,70
37«УРАЛЛИЗИНГ»1 152,10
38«Ильюшин Финанс Ко.»1 044,20
39«РМБ-Лизинг»1 040,80
40«Экспо-лизинг»1 031,00
41«ЮТэйр-Лизинг»1 016,00
42«ЛИКОНС»920,10
43«Северная Венеция» (ГК)847,20
44«ШРЕИ Лизинг»786,50
45«ЧелИндЛизинг»784,30
46Петербургская лизинговая компания773,00
47Лизинговая компания «Дельта»692,90
48Санкт-Петербургская лизинговая компания687,00
49"ЯрКамп Лизинг"674,70
50"Яков Семенов" (ГК)670,80
51«Лизинг-Трейд»643,50
52«ДЭНМАР-ЛИЗИНГ»594,40
53«Эксперт-Лизинг» (Челябинск)582,80
54Промышленная лизинговая компания558,70
55Национальная лизинговая компания511,00
56«Столичный Лизинг»504,10
57ARVAL503,60
58ЛК «ЛИАКОН»499,10
59«Абсолют» (ГК)484,40
60«Гознак-лизинг»424,90
61«ЭкономЛизинг»386,80
62«Транслизинг»370,70
63Муниципальная инвестиционная компания (ГК)345,50
64«КОМПЛЕКС ЛИЗИНГ»327,00
65Банк «Интеза» и "Интеза Лизинг"311,80
66Межрегиональная инвестиционная компания292,20
67«Уралпромлизинг» (ГК)290,20
68Лизинговая компания «Версус»288,10
69«Петролизинг-Менеджмент»280,90
70«Техноспецсталь-Лизинг»280,60
71«Неолизинг»280,50
72Клиентская лизинговая компания (ГК)273,90
73«БелФин»247,00
74Самарская лизинговая компания238,50
75«ЛК малого бизнеса Республики Татарстан»228,50
76"АС ФИНАНС" (ГК)226,00
77«Экспресс-Волга-Лизинг»223,00
78Первая лизинговая компания (Тверь)222,00
79"Лентранслизинг"201,30
80Банк «Вологжанин»198,40
81«ПЛ - лизинг»196,40
82«Лизинг Стандарт» (ГК)181,00
83«РЕГИОН»164,90
84"Проминвест" (ГК)155,00
85«ПЕТЕРБУРГСНАБ»152,20
86«Аквилон-Лизинг»141,20
87Владимирская лизинговая компания140,00
88«РЛизинг»130,80
89«СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ ТРЕЙДИНГ»121,00
90«АСПЕКТ»112,00
91«ПН-Лизинг»111,50
92«Титан-лизинг»109,40
93«МСБ-Лизинг»100,00
94«Проект Роста»85,00
95«АФТ-Лизинг»78,50
96«М-Лизинг»67,10
97«Русский Лизинговый Центр»65,00
98Лизинговая компания «СеверЗапад»57,00
99«Центр-Лизинг»53,30
100«Лизинг-Медицина»52,90
101«ТопКом Инвест»52,40
102Первая лизинговая компания (Новосибирск)34,50
103«Технолизинг»15,50
104«Анлагелизинг»12,50
Источник: «Эксперт РА»

Источник:  Эксперт РА

Источник фото:  Эксперт РА
Комментарии
Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь или зарегистрируйтесь