Модуль Леасофт БКИ

Обзор «Рынок лизинга по итогам 2023 года: время ренессанса»

06 марта 2024
Обзор «Рынок лизинга по итогам 2023 года: время ренессанса»

Анатолий Перфильев,
младший директор, рейтинги кредитных институтов

Зоя Советкина,
директор, рейтинги кредитных институтов

Руслан Коршунов,
управляющий директор, рейтинги кредитных институтов

Резюме

· В 1-м полугодии 2023 года российский лизинговый рынок увеличил свою долю с 6 до 9% среди европейских рынков, показав самые высокие темпы роста нового бизнеса.

· По итогам 2023 года новый бизнес в РФ достиг рекордного объема в 3,59 трлн рублей вследствие роста цен на имущество и восстановления экономической активности бизнеса.

· Согласно базовому прогнозу агентства «Эксперт РА», в 2024 году рост объема нового бизнеса составит около 18% преимущественно за счет автолизинга, а также лизинга строительной и железнодорожной техники.

На европейской арене

Российский лизинговый рынок по сравнению с рынками европейских стран за 1-е полугодие 2023 года показал самый высокий темп роста объема нового бизнеса. Низкая база 1-го полугодия 2022 года, на который пришелся пик геополитического кризиса, и рост стоимости предметов лизинга обусловили увеличение нового бизнеса в рублевом эквиваленте на 94%. При этом, несмотря на ослабление рубля (средний курс рубля к евро за 1-е полугодие 2023 года составил 85,84 против 69,36 рубля за аналогичный период 2022-го), динамика нового бизнеса в евровом эквиваленте была также внушительной (+56% за 1-е полугодие 2023-го к 1-му полугодию 2022-го). В результате Россия по объему нового бизнеса за 1-е полугодие 2023-го, как и годом ранее, занимает 5-е место. Как следствие, доля российского лизинга среди европейских стран выросла с 6 до 9% общего объема нового бизнеса, а доля лизингового портфеля при этом увеличилась с 9 до 13%.

График 1. Россия показала самый высокий темп роста нового бизнеса в Европе

График 1. Россия показала самый высокий темп роста нового бизнеса в Европе

Источник: «Эксперт РА» по данным Leaseurope и анкетирования лизинговых компаний

Восстановление российского лизинга

Для российского рынка лизинга 2023 год прошел в условиях высокой инфляции (7,42%) и ослабления курса рубля (курс доллара к рублю вырос с 70,34 до 89,69). Вкупе с реализацией значительного отложенного спроса на фоне восстановления экономической активности бизнеса указанное привело к рекордному росту лизинга: объем нового бизнеса по итогам 2023 года составил 3,59 трлн рублей, что на 81% превышает уровень 2022-го и на 57% — уровень докризисного 2021-го. Количество заключенных сделок за 2023 год увеличилось с 340 до 484 тыс. (+42%), что также превысило значение 2021-го на 14%.

Оценку рынка по данным отчетности ФСБУ 25/2018 и рэнкинги лизинговых компаний по объему ЧИЛ и активов, переданных в операционную аренду, «Эксперт РА» опубликует в II квартале 2024 года.

График 2. Средняя сумма лизинговой сделки показала значительный рост в 2023 году

График 2. Средняя сумма лизинговой сделки показала значительный рост в 2023 году

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

На фоне низкой базы 2022 года новый бизнес как в корпоративных, так и розничных сегментах показал существенный рост (+119 и +73% соответственно). Пять лет подряд доля розничных сегментов показывает рост и за 2018–2023 годы увеличилась с 56 до 84% объема нового бизнеса. При этом порядка 66% от розничных сегментов занимает автолизинг, среди которого грузовой транспорт показал двукратный рост нового бизнеса к 2022 году, а легковые автомобили и автобусы — немногим менее 80%. Активное развитие восточного направления грузоперевозок обуславливает необходимость обновления дорожной инфраструктуры, что вместе с крупными жилищными проектами привело к росту потребности в строительной технике, объем нового бизнеса с которой повысился на 64% относительно 2022 года.

График 3. Сегменты показали в прошлом году рост выше докризисного 2021 года

График 3. Сегменты показали в прошлом году рост выше докризисного 2021 года

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Корпоративные сегменты по динамике опередили розничные на фоне более сильного сокращения в 2022 году (рост за 2023-й составил 119%), чему способствовало увеличение нового бизнеса с железнодорожной техникой на 63%. Значительный прирост нового бизнеса (+126%) отмечается по водному транспорту за счет сделок крупных лизингодателей в рамках государственных программ поддержки. В поисках альтернативных рынков сбыта экспорт нефти и газа переориентирован на азиатские страны, что удлинило судоходные маршруты и увеличило потребности в судах. Также росту корпоративных сегментов способствовало заключение разовых крупных сделок с недвижимостью: объем нового бизнеса с недвижимым имуществом в 2023 году увеличился более чем в 8 раз. Из-за существенного размера сделок, которые характерны для клиентов из крупного корпоративного бизнеса, в конце 2023 года агентством произведена реклассификация сегмента недвижимости из розничных в корпоративные.

По итогам 2023 года максимальный объём нового бизнеса сохраняется за ГК «Газпромбанк Лизинг», показавшей рост на 105%. На второе место поднялась ГК «Сбербанк Лизинг», увеличив объем нового бизнеса за 2023 год на 147%, «ВТБ Лизинг» занял третью позицию (+104%). Второй год подряд отмечается рост концентрации лизингового бизнеса на игроках топ-10 — 78% нового бизнеса по итогам 2023-го против 75% за 2022-й и 63% за 2021-й. Продолжающаяся экспансия банковских «дочек» на лизинговом рынке обусловила рост их доли в совокупном объеме нового бизнеса с 61 до 64%. В 2023-м продолжился уход иностранных лизингодателей с российского рынка, в результате доля компаний, принадлежащих нерезидентам, за 2023 год уменьшилась с 1,5 до 0,1% объема нового бизнеса.

Таблица. Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 2023 года

Место по НБ

Наименование компании

ИНН

Кредитный рейтинг «Эксперт РА» на 15.02.24

НБ за 2023г., млн руб.

Прирост НБ за 2023 г. к 2022 г., %

Новые договоры за 2023 г., млн руб.

Лизинговый портфель на 01.01.24, млн руб.

01.01.24

01.01.23

1

1

Газпромбанк Лизинг (ГК)

7728294503

853 554

105

1 522 900

1 821 850

2

3

Сбербанк Лизинг (ГК)

7707009586

441 330

147

1 214 807

1 790 672

3

4

ВТБ Лизинг

7709378229

ruAA

355 485

104

638 663

953 141

4

2

Альфа-Лизинг (ГК)

7728169439

305 159

65

582 294

711 475

5

7

Государственная транспортная лизинговая компания

7720261827

203 062

125

506 496

1 557 734

6

5

ЛК «Европлан»

9705101614

ruAA

200 376

49

н. д.

385 443

7

6

Балтийский лизинг (ГК)

7826705374

ruAA-

144 493

35

223 870

238 038

8

8

РЕСО-Лизинг

7709431786

ruA+

97 519

37

166 385

196 756

9

10

Росагролизинг

7704221591

ruAA-

85 584

27

143 749

263 856

10

14

Совкомбанк Лизинг

7709780434

ruAA-

65 454

126

103 692

100 045

11

18

ДельтаЛизинг

2536247123

ruA+

56 180

265

77 636

119 004

12

12

Интерлизинг

7802131219

ruA-

54 150

71

83 924

82 982

13

9

ПСБ Лизинг (ГК)

7722581759

49 978

-27

115 486

349 954

14

11

ЛК Эволюция

9724016636

ruBBB+

44 294

36

69 101

60 369

15

13

Универсальная лизинговая компания

2721084628

40 574

29

65 729

67 736

16

15

Восток-Лизинг

1644031715

34 648

74

52 574

48 129

17

17

Мэйджор Лизинг

5024093363

31 467

87

51 126

62 832

18

25

КОНТРОЛ лизинг

7805485840

ruBB+

24 201

192

50 777

68 276

19

23

КАМАЗ-ЛИЗИНГ (ГК)

1650130591

23 527

105

37 884

69 791

20

16

УралБизнесЛизинг

1835061171

ruBB+

21 078

20

33 975

42 404

Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования лизинговых компаний

Ожидания на 2024 год

Агентство в базовом сценарии на 2024 год не ожидает столь бурного роста лизингового бизнеса, как по итогам 2023-го, поскольку отложенный спрос во многом реализовался. Сдерживающим фактором выступит ужесточившаяся денежно-кредитная политика Банка России, которая приводит к росту стоимости лизинга. Как следствие, рост нового бизнеса в 2024 году может составить порядка 18% относительно взрывного 2023-го. Драйверами останутся розничные сегменты, в частности, автолизинг и строительная техника, в которых отмечается рост активности бизнеса.

В корпоративных сегментах в 2024 году также ожидается рост нового бизнеса, но менее выраженный за счет более трудоемких и длительных процессов импортозамещения. Несмотря на поддержку правительством судо- и авиастроительства для выхода на стабильное производство требуется существенная модернизация промышленной инфраструктуры и развитие наукоемкого производства. Как следствие, высоких темпов роста лизинга кораблей и самолетов не ожидается. Продвижение e-commerce и необходимость организации импортозамещающей промышленности требуют увеличения количества складских и производственных помещений, что может способствовать развитию лизинга недвижимости. На железнодорожный транспорт повышается спрос за счет активного развития восточного направления, роста оборачиваемости вагонов и необходимости обновления подвижных составов.

Оперативные новости на телеграм-канале портала: t.me/Allleasing_ru

Комментарии
Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь или зарегистрируйтесь