Медицина & лизинг

В 2024 году объем рынка медицинских изделий вырос на 14% и достиг 850 млрд рублей. При этом рынок лизинга медицинского оборудования составляет всего 13 млрд. Но лизинговые компании отмечают устойчивый спрос в этом сегменте и высокую платежную дисциплину клиентов.

— Лизинг остаётся одним из ключевых инструментов финансирования — особенно в частном секторе, где он покрывает до 30–40% сделок, отмечает Анна Кирьянова, директор по маркетингу MST.Group, одного из ведущих поставщиков на рынке медоборудования.- В госзакупках лизинг также используется, особенно в рамках контрактов жизненного цикла (КЖЦ), но в меньшей доле. Растёт интерес к лизингу с сервисным сопровождением и отсрочкой платежей, особенно для частных клиник, планирующих быстрый запуск и окупаемость.

На ближайшие годы, прогнозируют эксперты, эта тенденция сохранится. Сегодня в стране работает свыше двух тысяч частных медицинских центров и ежегодно открывается еще порядка 30-40. Объем рынка частной медицины в России по итогам 2024 года составил 1,57 трлн руб. и с 2017-го вырос в 2,7 раза, подсчитали аналитики Национального рейтингового агентства.

— Мы видим огромный потенциал в модернизации медицинских учреждений, клиник, лабораторий, где требуется высокотехнологичное оборудование. Это направление не только отвечает нашим бизнес-целям, но и имеет высокую социальную значимость, способствуя развитию здравоохранения в стране. Именно в этом секторе мы рассчитываем на существенное увеличение результатов как в текущем, так и в следующем году, что, безусловно, повлияет на общую структуру нашего портфеля по видам оборудования, -отмечает Антон Сапожков , заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг»

По данным «Эксперт РА» лизингом медицинского оборудования занимаются свыше пятидесяти компаний — половина всех, кто участвует в исследованиях агентства. Среди них лидер в данном сегменте, компания «Лизинг-Медицина» , которая на протяжении 23 лет специализируется на медицинской технике.

— Наш опыт позволил накопить компетенции, при которых мы готовы решить задачи любой сложности, — говорит директор компании Валентина Соколова . — Мы уверенно ориентируемся в рынке медицинской техники и установили партнерские отношения со всеми крупными поставщиками на этом рынке.

Наш обзор обобщает практику наиболее активных игроков в этом сегменте финансовой аренды.

Динамика рынка медицинского оборудования

Все опрошенные эксперты отмечают сдержанный, но стабильный рост спроса.

По наблюдениям Валерии Новиковой, руководителя направления по работе с ключевыми партнерами компании «ДельтаЛизинг» превалируют небольшие проекты (узи, рентген и т.п.), средний чек при этом стабильный.

Растет спрос на данный вид имущества и по данным компании «Элемент Лизинг» . Прочем, как на всем рынке лизинга он подвержен колебаниям, связанным с ростом ключевой ставки и курсом валюты.

— Наши клиенты оперативно отреагировали на укрепление рубля и в апреле продемонстрировали высокий спрос, который ранее был отложен из-за макроэкономических условий, — говорит Валентина Соколова, директор компании «Лизинг-Медицина».

Без санкций, но...

Хотя медицинское оборудование формально не подпадает под прямые санкционные ограничения, логистические, валютные, юридические и комплаенс-барьеры оказали значительное влияние на рынок, отмечает Анна Кирьянова, директор по маркетингу MST.Group.

Основные последствия данных ограничений:

• Рост стоимости логистики: после 2022 года грузопотоки перераспределились, увеличились сроки поставок и расходы на транспортировку, особенно при поставках из Европы через третьи страны.

• Переориентация на параллельный импорт: часть продукции поставляется через посредников в ОАЭ, Турции, Казахстане, что приводит к удорожанию за счёт дополнительных звеньев цепи.

• Рост курса и банковских издержек: нестабильность валютного курса и ограниченный доступ к международным платёжным системам увеличили финансовые издержки участников рынка.

В совокупности это привело к росту цен на оборудование в среднем на 20–40% в зависимости от категории, бренда и маршрута поставки.

— Но существенным преимуществом работы на нашем рынке является тот факт, что клиентам доступно любое оборудование, — говорит Валентина Соколова . — Возможно потому, что мы работаем с крупными проверенными поставщиками, которые смогли оперативно наладить доставку продукции в Россию.

В этой ситуации производители из Китая увидели новые возможности. Вырос спрос и, соответственно, количество профинансированных аппаратов для УЗИ-диагностики китайского производства, отмечают в компании «Элемент Лизинг» .

— Китайские производители предлагают очень конкурентоспособные решения в этой нише, которые востребованы в нашей стране, — говорит Антон Сапожков , заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг».

По наблюдениям Валентины Соколовой китайские аппараты УЗИ пользуются спросом у небольших частных клиник, там, где не требуется экспертный уровень оборудования. Сочетание цены и качества делает их крайне привлекательными для потребителей из сегмента МСП.

— Китай действительно существенно усилил своё присутствие на российском рынке медицинского оборудования, что ярко видно на примере бренда Mindray, стремительно увеличивающего свою долю рынка за последние 3 года, — отмечает Анна Кирьянова, директор по маркетингу MST.Group. — Уже сегодня китайские бренды занимают:

• до 80% в сегменте УЗИ-аппаратов эконом- и среднего уровня,

• значительную долю в поставках лабораторной техники, мониторов, реанимационного оборудования и ИВЛ.

Однако в высокотехнологичных направлениях — МРТ, КТ, ангиография, гибридные операционные — китайские системы пока уступают европейским и американским аналогам как по клинической надёжности, так и по восприятию врачебным сообществом.

Таким образом, вероятно, в перспективе мы увидим массовую замену оборудования среднего класса на китайские аналоги — по аналогии с автотранспортом.

Впрочем, Валентина Соколова («Лизинг-Медицина» ) отмечает еще одну тенденцию: российские поставщики стали создавать производства и поставлять на рынок отечественную, максимально локализованную продукцию.

Как минимум, в расчете на участие в государственных закупках это верный путь.

Без НДС

В соответствии с российским законодательством (НК РФ, статья 149), операции по реализации определенных видов медицинского оборудования освобождены от НДС. Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 N 1042 утвержден перечень медицинских товаров, освобожденных от уплаты НДС.

С ним сверяются все лизинговые компании при подготовке договора. Что касается документального подтверждения этой льготы, то ключевым документом, который это регламентирует, является регистрационное удостоверение на медицинское оборудование, отмечает Антон Сапожков, заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг». Это официальный документ, выдаваемый Росздравнадзором, который подтверждает, что данное изделие медицинского назначения зарегистрировано в установленном порядке и разрешено к обращению на территории Российской Федерации.

Лицензии и лизинг

Еще одна отличительная особенность лизинга в этом сегменте заключается в том, что медицинские услуги — лицензируемая деятельность. И если для медицинских центров со стажем проблем не возникает, то для начинающих компаний есть определенные сложности — не все лизингодатели готовы заключать договор лизинга без лицензии. А без оснащения необходимым оборудованием невозможно получить лицензию.

Вот какие решения этой дилеммы предлагают компании:

«Лизинг-Медицина»: готовы финансировать стартапы при наличии поручительства. Поручителем может быть компания, не аффилированная с клиентом. Если же речь идет о новой клинике, которая для получения лицензии приобретает оборудование, то заключается договор с отложенным условием, допустим, что не позднее 1 сентября лизингополучатель обязуется получить лицензию.

ДельтаЛизинг: До получения лицензии финансирование возможно. Риск закрывается уже действующим бизнесом клиента (участник сделки).

«Элемент Лизинг» — одна из немногих компаний, которая работает со стартапами. В части финансирования медицинского оборудования и техники мы также готовы финансировать эту категорию бизнеса, но наличие лицензии на медицинскую деятельность является обязательным условием. Данная позиция обусловлена опытом финансирования, репутацией компании, высоким качеством портфеля и заботой о всех наших клиентах, которыми, в том числе, являются клиенты и пациенты наших лизингополучателей — медицинских учреждений и кабинетов.

«Балтийский лизинг»: В рамках нашей экспресс-программы, которая обеспечивает максимально быстрое одобрение, мы действительно требуем наличие лицензии на медицинскую деятельность уже на момент подписания договоров лизинга. При этом мы проявляем гибкость: эта лицензия может быть либо непосредственно у самого лизингополучателя, либо у его поручителя. Это позволяет нам быть уверенными в законности и операционной готовности бизнеса, который будет использовать дорогостоящее оборудование.

А если б/у?

Интерес к бывшему в использовании оборудованию растет, отмечает директор компании "Лизинг-Медицина" Валентина Соколова.

— Мы имеем опыт поставки такого оборудования, работая в плотной взаимосвязи с поставщиками, опираясь на их экспертизу по состоянию и работоспособности оборудования. Если у предпринимателей есть потребность в таких медицинских приборах и аппаратах, они могут оставить заявку здесь. Конечно, есть определенные требования к году выпуска. Например, для МРТ это 25 лет с момента изготовления и до окончания срока договора лизинга.

Наиболее активные участники рынка представлены в таблице ниже.

Базовые условия лизинга медицинского оборудования лизинговых компаний

Срок деятельности клиента подразумевает полноценную деятельность компании с доходами, отраженными в финансовых документах .

А теперь поговорим о рынке медицинского оборудования и его трансформациях под влиянием внешнеэкономических факторов.

Как проверить поставщика оборудования?

На фоне ухода крупных международных вендоров и перестройки цепочек поставок рынок действительно стал более фрагментированным, отмечают в MST.Group . В нише появились компании, предлагающие разовые поставки без долгосрочных обязательств, сервиса и репутации. Это порождает риски как для конечных заказчиков, так и для лизинговых компаний, которые несут ответственность за надёжность поставки и возврат вложений.

Как обезопасить себя, рассматривая предложения поставщиков?

Мы попросили ответить на этот вопрос Анну Кирьянову, директор по маркетингу MST.Group.

— Для минимизации таможенных рисков поставщик должен обеспечить прозрачный и полный пакет документов. Ключевые из них:

• Контракт и инвойс с корректным указанием страны происхождения, технических характеристик и кодов ТН ВЭД;

• Регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие (если оно подлежит регистрации в РФ);

• Техническая документация и инструкция на русском языке;

• В случае параллельного импорта — документы, подтверждающие оригинальность происхождения оборудования (инвойсы от производителей, цепочка договоров и т. д.).

Кроме того, желательно наличие договора страхования доставки, что дополнительно снижает риски для покупателя.

Как пояснили в компании «Лизинг-Медицина», если поставщик не является официальным дилером или не имеет большого опыта работы в этой области, то, для защиты интереса клиента лизингодатель применяет постоплату, после того, как оборудование будет отгружено, смонтировано и проверено.

Лабораторное оборудование. Не только лизинг, но и аренда

Евгения Ермолаева, директор по развитию компании Фокус-М, поставщика лабораторного оборудования, председатель комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения Опоры России:

— При поставках лабораторного оборудования весьма распространены договоры аренды. Оборудование находится в собственности поставщика, который в ходе эксплуатации оказывает полный спектр сервисных услуг по ремонту и техническому обслуживанию. Для лечебных учреждений это выгодно, поскольку основные средства в данном случае стоят очень дорого и собственник несет все сопутствующие затраты — налоги, ремонт и пр. Частные клиники, оборудуя свою лабораторию, как показывает практика, выбирают арендную форму отношений. Это позволяет клиникам оперативно реагировать на потребности: если возникла необходимость в новых видах тестирования всегда можно вернуть поставщику прежнее оборудование и взять в аренду новое.

Что же касается государственных лечебных учреждений, то тут все сложнее, поскольку они работают в рамках контрактной системы (ФЗ-44 и ФЗ-223). Но и в рамках этих законов можно провести конкурс на аренду оборудования.

Также возможны процедуры на реагенты с предоставлением оборудования для выполнения исследований.

Что пользуется наибольшим спросом в последние три послековидных года?

Спрос сместился в сторону оборудования, необходимого для быстрой диагностики и профилактики. В топе остаются:

• КТ-сканеры — особенно лёгкие и передвижные модели, востребованные для работы в регионах;

• УЗИ-аппараты — как базового, так и экспертного уровня;

• Мониторы пациента и оборудование для интенсивной терапии;

• Лабораторное оборудование — автоматические анализаторы, ИФА и ПЦР-системы;

• Рентгеновские и маммографические установки — в том числе цифровые и мобильные.

Добавим сюда оборудование для стоматологии, которое традиционно пользуется спросом.

Вот поставщики на этом рынке, активно работающие с лизинговыми компаниями:

Рентгеновские аппараты

Наименование поставщика	Бренды оборудования	Аванс для лизингодателей	Лизинговые компании, с которыми сотрудничает поставщик
Медицинские системы и технологии (МСТ)	Рентгеновские комплексы GE HealthCare (США, Корея), IMS Giotto (Италия)	20-30%	Элемент лизинг, Лизинг Медицина, Директ лизинг, Дельта лизинг, Балтийский лизинг, Аренза-Про

Томографы

Наименование поставщика	Бренды оборудования	Аванс для лизингодателей	Лизинговые компании, с которыми сотрудничает поставщик
Медицинские системы и технологии (МСТ)	GE HealthCare (США, Корея), Philips (Нидерланды)	20-30%	Элемент лизинг, Лизинг Медицина, Директ лизинг, Дельта лизинг, Балтийский лизинг, Аренза-Про
MEDLIGA	SinoVision	90%	Лизинг Медицина

Эндоскопия

Наименование поставщика	Бренды оборудования	Аванс для лизингодателей	Лизинговые компании, с которыми сотрудничает поставщик
Медицинские системы и технологии (МСТ)	Эндоскопические видеосистемы SonoScape (Китай) AOHUA (Китай), Fujifilm (Япония)	20-30%	Элемент лизинг, Лизинг Медицина, Директ лизинг, Дельта лизинг, Балтийский лизинг, Аренза-Про

Оборудование для косметологии и дерматологии

Наименование поставщика	Бренды оборудования	Аванс для лизингодателей	Лизинговые компании, с которыми сотрудничает поставщик
Медицинские системы и технологии (МСТ	Energist (Великобритания), KORUST (Корея), AMI (Корея)	20-30%	Элемент лизинг, Лизинг Медицина, Директ лизинг, Дельта лизинг, Балтийский лизинг, Аренза-Про
ООО ИНЛЗ	Candela, США www.candela-laser.ru Лазерные системы FineMec, Южная Корея https://finemeclaser.ru/ Лазерные системы Cocoon, Испания https://cocoonmedical.ru/ Коррекция фигуры и диодные лазеры	15%	Лизинг Медицина, Первоуральский банк

Стоматология

Наименование поставщика	Бренды оборудования	Аванс для лизингодателей	Лизинговые компании, с которыми сотрудничает поставщик
Стоматорг	Стоматологические установки OMS, Италия Стоматологические установки Fengdan, Китай Стоматологические установки KaVo, Германия Томографы 3D Vatech, Южная Корея Микроскопы стоматологические Zumax, Китай Микроскопы стоматологические Leica, Германия Микроскопы стоматологические Carl Zeiss, Германия Интраоральные сканеры Shining3D, Китай Интраоральные сканеры Medit, Южная Корея Фрезерные станки cad/cam Roland, Япония 3D-сканеры для лабораторий Shining 3D, Китай 3D-сканеры для лабораторий Medit, Южная Корея	15%	Лизинг-Медицина, Первоуральскбанк, Директлизинг, Аренза-Про
ООО БСТ-3	Пролдукция бренда ZUMAX	10-50%	Лизинг-Медицина, Первоуральскбанк, Техмедлизинг

Портал All leasing представляет наших партнеров.

Компания " Стоматорг" - уже 35 лет является крупнейшим дистрибьютором высококачественного оборудования, расходных материалов, инструментов для стоматологических клиник и зуботехнических лабораторий в РФ.

Сергей Борисов — генеральный директор «Стоматорг»:

— Мы работаем как с крупными сетевыми клиентами, так и с небольшими клиниками. Учитывая особенности каждого клиента, мы предлагаем именно то, что вам необходимо. Портфель «Стоматорг» включает более 30 тысяч наименований продукции. В нашем ассортименте как лидирующие продукты рынка РФ, например, установки Fengdan, так и кастомизированные решения, разработанные специально для вас. Основа нашего успеха — это понимание потребностей наших клиентов и фокус на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

Портал All leasing надеется, что обзор лизинга медицинской техники позволит вам найти надежных партнеров.

Реклама ООО Лизинг-Медицина erid 2VSb5wKEGgg

ООО Элемент Лизинг erid 2VSb5z3rcMe

ООО Стоматорг erid 2VSb5wa49W8