Обзор рынка лизинга автотранспорта за 2008 год

06 мая 2009

Структура рынка по объектам лизинга

Структура рынка по объему нового бизнеса в 2008 году претерпела ряд изменений. Лидером рынка стал лизинг автотранспорта, на его долю пришлось 32,25%, в 2007 году – 24,99%. Второе место занимает лизинг оборудования, его доля составила 28,57%, в 2007 году – 28,85%. Значительно уменьшилась доля лизинга железнодорожного транспорта, авиатехники и судов, так называемого «Big ticket». Почти двукратно увеличилась доля лизинга сельскохозяйственной техники и скота (до 6,34%) и лизинга недвижимости (до 4,08%).

Рисунок 4

В структуре рынка по количеству заключенных контрактов никаких изменений не произошло. Все также подавляющее большинство контрактов, около 74%, приходится на лизинг автотранспорта.

Рисунок 5

Рисунок 6

Лизинг автотранспорта

Несмотря на катастрофическое падение рынка, лизинг автотранспорта единственный крупный сегмент, показавший рост по сравнению с прошлым годом. Объем нового бизнеса лизинга автотранспорта вырос на 6,25% и составил 117 851,73 млн рублей. При этом количество контрактов увеличилось на 20%, до 52 824 договоров.

Рисунок 7

Автомобильный рынок в России, несмотря на кризис, также показал рост в 2008 году. Продажи легковых автомобилей выросли на 17% и достигли 2 114 тыс. проданных автомобилей.

Кроме того в условиях кризиса лизинговые компании сами предпочитают работать с автотранспортом, нежели с оборудованием и недвижимостью. Это связано с высокой ликвидностью автомобилей. Кроме того этот предмет лизинга проще изъять у лизингополучателя в случае дефолта последнего, что особенно актуально в кризисных условиях. Еще одна причина роста объемов лизинга автостранспорта – сокращение объемов банковского кредитования и автокредитования в частности. Что вынудило многие фирмы обратиться в лизинговые компании.

Структура лизинга автотранспорта по объему новых сделок не претерпела значимых изменений, по-прежнему, преобладают сделки с грузовыми автомобилями. Также не изменилась структура рынка лизинга автотранспорта по количеству заключенных контрактов, как и в прошлом году на долю легкового автотранспорта приходится свыше половины заключенных контрактов.

Рисунок 8

Говоря о каждом виде автотранспорта в отдельности, надо отметить, что рост объемов сделок в 2008 году происходил практически во всех сегментах за исключением грузового транспорта и автобусов. Причем автобусы и в удачные для лизинга годы не показывали больших результатов роста, поэтому их падение на 10,81% неудивительно. Что касается лизинга грузового автотранспорта, то падение на 4,27% можно связать со сложной ситуацией на рынке продаж грузовых автомобилей. По оценкам экспертов рынок грузовых автомобилей в Европе в 2008 году упал на 4-6% в 2008 году, а в России лучшем случае останется на уровне 2007 года.

Рынок автолизинга зависит от авторынка в целом, которому в текущем году предсказывают по разным сценариям сокращение от 25% до 55%.

Наиболее успешными видами лизинга автотранспорта в 2008 году стали лизинг спецавтотранспорта и лизинг прицепов и полуприцепов. Рост произошел как по объемам сделок, так и по количеству сделок, в среднем на 27%.

Рисунок 9

Как будет развиваться лизинг автотранспорта в 2009 году, будет зависеть от нескольких факторов. Это и общая экономическая ситуация в стране, и проблема финансирования лизинговых компаний, и развитие автомобильного рынка в России. Рост валютных курсов провоцирует повышение стоимости ввозимых автомобилей. Это позволяет рассчитывать на увеличение доли автотранспорта, производимого в России на отечественных и совместных предприятиях. В настоящий момент на территории Российской Федерации собираются автомобили марок Chevrolet, Fiat, Ford, Kia, Volkswagen.

Легковой Автотранспорт

	Название компании	Объем нового бизнеса в млн. руб. без НДС	Количество контрактов
1	Europlan	8049,4	7605
2	CARCADE Лизинг	7258,32	6973
3	ЛК «Уралсиб»	2807,59	1840
4	Газтехлизинг	2235,72	481
5	Арвал	1966	2436
6	Фольксваген Груп Финанц	1801,86	1265
7	ФБ-Лизинг	1670,24	1460
8	Группа Компаний «Балтийский Лизинг»	1343,83	913
9	Интерлизинг	928,82	497
10	РГ Лизинг	797,88	423
11	Элемент Лизинг	794,15	915
12	Ураллизинг	780,24	592
13	Лизинговая компания «Медведь»	755,77	32
14	Стоун-XXI	716,57	507
15	Райффайзен-Лизинг	593,38	338
16	Глобус-Лизинг	529,7	190
17	Центр-Капитал	451,48	126
18	Бизнес Кар Лизинг	405,36	213
19	Атлант-М Лизинг (ONZA)	359,31	140
20	Лизинг-Трейд	320,47	292
21	ДельтаЛизинг	282,2	82
22	РМБ-Лизинг	209,67	146
23	Прогресс-Нева Лизинг	208,75	153
24	Инвест-Связь-Холдинг	203	270
25	Сибирская Лизинговая Компания	188,76	133
26	Росагролизинг	165,81	н.д.
27	ЮниКредит Лизинг	158,45	132
28	Бэлти-Гранд	149,45	109
29	Северная Венеция ГЛК	146,41	96
30	Первая Лизинговая Компания (Тверь)	137	н.д.
31	Промышленная Лизинговая Компания	135,64	47
32	РБ Лизинг	116,05	136
33	Лизинг-Максимум	107,08	119
34	Абсолют-Лизинг	103,37	64
35	Зест	101,9	78
36	Волгопромлизинг	97,83	73
37	Петербургская Лизинговая Компания	96,36	н.д.
38	Экономлизинг	82,47	н.д.
39	АЛФК Ярфинвест	78,81	35
40	Челиндлизинг	76,59	57
41	Энерголизинг	75,62	26
42	Транслизинг	74,28	54
43	Лизинговая компания «Скандинавия»	70,53	27
44	Столичный Лизинг	70,09	46
45	ТрансКредитЛизинг	67,74	34
46	Уралпромлизинг	66,86	29
47	Клиентская Лизинговая Компания	54,06	37
48	Югорская Лизинговая Компания	51,19	57
49	Лизинговая компания «Дельта»	46,61	14
50	Лизинг-М	44,67	64
51	ПРГ-Ресурс	42,37	20
52	Главлизинг	41,31	16
53	ВСП-Лизинг	39,33	19
54	Лизинговая компания «КамАЗ»	38,93	33
55	Московская Лизинговая Компания	32,8	21
56	Грузомобиль-Лизинг	32,19	16
57	ЮТэйр-Лизинг	24,29	23
58	Версус	21,5	25
59	Топкоминвест	20,29	17
60	ЯрКамп Лизинг	19,36	н.д.
61	Эксперт-Лизинг	18,91	27
62	Лизинговая компания Сибири	18,88	12
63	Лизинг-Сервис	17,37	12
64	Прогресс-Лизинг Кострома	16,43	20
65	Оренбурггазпромлизинг	16,03	14
66	ИР-Лизинг	12	9
67	Региональная Лизинговая Компания	11,59	12
68	СТС Лизинг	10,69	3
69	Экспресс-Волга-Лизинг	10,36	10
70	Титан-лизинг	9,71	7
71	АльянсРегионЛизинг	9,67	10
72	Лизинговая компания «ЦФМ»	6,05	2
73	Лизинговая компания «Феост»	5,8	н.д.
74	Агентство по инвестициям и лизингу «ГЛОРЭСС»	4,62	3
75	Бизнес Альянс	4,43	1
76	Технолизинг	2,4	1
77	Халык-Лизинг (Челябинский Филиал)	2,36	2
78	Сахалинская Лизинговая Компания	2	1
	Итого	38525,01	29692

Грузовой Автотранспорт

	Название компании	Объем нового бизнеса в млн. руб. без НДС	Количество контрактов
1	ЛК «Уралсиб»	4541,59	1712
2	Лизинговая компания «КамАЗ»	3071,83	372
3	Элемент Лизинг	2736,4	2374
4	Росагролизинг	2217,24	н.д.
5	Газтехлизинг	1947,92	212
6	Интерлизинг	1919,29	371
7	ФБ-Лизинг	1800,46	627
8	Райффайзен-Лизинг	1724,57	103
9	Группа Компаний «Балтийский Лизинг»	1704,4	586
10	CARCADE Лизинг	1614,6	1604
11	Europlan	1066,9	1195
12	Главлизинг	1005,99	77
13	Грузомобиль-Лизинг	999,31	266
14	Лизинг-Максимум	797,56	385
15	Атлант-М Лизинг (ONZA)	786,71	226
16	Ураллизинг	613,61	356
17	РГ Лизинг	608,81	76
18	ДельтаЛизинг	603,42	176
19	Стоун-XXI	493,78	258
20	Глобус-Лизинг	487,97	224
21	Абсолют-Лизинг	480,9	85
22	Энерголизинг	397,66	39
23	Центр-Капитал	396,87	30
24	Северная Венеция ГЛК	341,14	69
25	Лизинг-Трейд	312,4	144
26	Петербургская Лизинговая Компания	280,36	н.д
27	Лизинговая компания «Медведь»	258,24	31
28	Прогресс-Нева Лизинг	253,3	63
29	Сибирская Лизинговая Компания	251,38	58
30	Халык-Лизинг (Челябинский Филиал)	246,67	2
31	РМБ-Лизинг	243,33	56
32	Югорская Лизинговая Компания	241,75	37
33	ЮниКредит Лизинг	219,49	24
34	Лизинг-М	208,11	115
35	Столичный Лизинг	204,53	90
36	Транслизинг	191,4	96
37	Лизинговая компания «Дельта»	189,28	30
38	Первая Лизинговая Компания (Тверь)	186	н.д
39	Московская Лизинговая Компания	164,6	73
40	Промышленная Лизинговая Компания	163,26	38
41	Волгопромлизинг	153,96	54
42	Клиентская Лизинговая Компания	115,09	25
43	Челиндлизинг	113,69	60
44	Региональная Лизинговая Компания	112,06	43
45	Топкоминвест	98,36	30
46	ПРГ-Ресурс	95,77	15
47	Аквилон-Лизинг	94,4	6
48	Зест	94,4	35
49	РБ Лизинг	88,57	91
50	Яков Семенов	85,2	7
51	Уралпромлизинг	83,39	31
52	Бэлти-Гранд	76,89	58
53	Эксперт-Лизинг	75,69	41
54	АЛФК Ярфинвест	73,47	45
55	Оренбурггазпромлизинг	72,94	12
56	СТС Лизинг	65,56	4
57	Версус	64,3	19
58	Бизнес Кар Лизинг	58,67	38
59	ЯрКамп Лизинг	55,99	н.д
60	АльянсРегионЛизинг	54,77	15
61	Прогресс-Лизинг Кострома	47,67	23
62	Лизинговая компания «Феост»	47,3	н.д
63	ЮТэйр-Лизинг	47	4
64	Экспресс-Волга-Лизинг	46,47	22
65	Лизинговая компания Сибири	39,4	12
66	Экономлизинг	38,83	н.д
67	Бизнес Альянс	33	6
68	ТрансКредитЛизинг	32,95	1
69	Титан-лизинг	29,94	12
70	Лизинговая компания «Скандинавия»	27,61	13
71	Технолизинг	21,5	10
72	ИР-Лизинг	19	5
73	Лизинг-Сервис	17,38	9
74	ВСП-Лизинг	17,35	2
75	Инвест-Связь-Холдинг	15	8
76	Сахалинская Лизинговая Компания	10	5
77	Лизинговая компания «ЦФМ»	9,85	7
78	Агентство по инвестициям и лизингу «ГЛОРЭСС»	1,48	2
79	Лизинговая компания «Волжанин»	0,86	1
	Итого	38208,79	13051