Обзор рынка лизинга железнодорожного транспорта, авиатехники и судов за 2008 год

06 мая 2009

Лизинг железнодорожного транспорта, авиатехники и судов

В России данный вид лизинга всегда имел наибольшую долю в объеме заключенных сделок за счет высокой стоимости контрактов, а также активного участия государства в его финансировании и создании спроса. В частности за счет программы РЖД по обновлению своего подвижного состава наиболее крупным сегментом лизинга в 2007 году стал лизинг железнодорожного транспорта.

В 2008 году ситуация кардинально поменялась. Во-первых, РЖД приняло решение об постепенном отказе от лизинга как инструмента для обновления своих фондов. Во-вторых, по рынку ударило сокращение банками объемов кредитования лизинговых компаний. Высокая капитоемкость и потребность в значительных объемах заемных средств создавали высокие барьеры входа на рынок. Резкий рост уровня рисков в транспортной отрасли вытеснил из сектора большинство ранее заинтересованных в нем лизинговых компаний.

Объем лизинга сократился на 42,8% до 85 539,67 млн рублей (оценочные данные), а количество контрактов сократилось на 7,86% до 343 контрактов. При этом количество компаний занимающихся лизингом железнодорожного транспорта, судов и авиации осталось примерно на прошлогоднем уровне, 22 компании, но активно работающих – не более 5.

Рисунок 10

В распределении ролей внутри сегмента произошли некоторые изменения. Значительно сократилась доля железнодорожного транспорта с 71,98% до 51,94%, за счет чего выросла доля лизинга авиатехники. Лизинг судов, по-прежнему, занимает мизерную долю (0,2%).

Рисунок 11

Объем новых сделок в сегменте железнодорожного транспорта упал практически в 2 раза на 110,69% до 54 814 млн рублей (оценочные данные), а количество сделок – на 3,46% до 269. Падение вызвано изменением политики РЖД в отношении заключения новых контрактов на поставку железнодолрожной техники.

Лизинг авиатехники вырос по сравнению с прошлым годом на 14,98% до 50 578 млн рублей (оценочные данные). Здесь необходимо учесть, что этот рынок очень концентрирован, по существу здесь преобладает только одна компания, это Ильюшин Финанс Ко, которая занимается поставкой авиатехники для российских авиационных заводов.

Сократился и объем рынка лизинга судов. Рынок упал более чем в 13 раз до 145,6 млн рублей. Количество контрактов также сократилось на 54,55%, до 22. В 2008 году заключались сделки исключительно с катерами и небольшими малотоннажными судами.

Рисунок 12

В целом, ожидать позитивной динамики на рынке лизинга железнодорожного транспорта, авиатехники и судов не приходится. Заменить ОАО «РЖД» ни один, даже очень крупный независимый перевозчик, не сможет, а ситуация с финансированием лизинговых компаний банками по-прежнему далека от разрешения.

Железнодорожный транспорт

	Название компании	Объем нового бизнеса в млн. руб. без НДС	Количество контрактов
1	ТрансКредитЛизинг	7839,66	33
2	Брансвик Рейл Лизинг	6360,13	18
3	ЛК «Уралсиб»	6161,02	24
4	Газтехлизинг	2265,43	64
5	РБ Лизинг	2196,94	15
6	РГ Лизинг	1623,2	17
7	ЮниКредит Лизинг	1048,2	5
8	Северная Венеция ГЛК	851,97	8
9	Группа Компаний «Балтийский Лизинг»	752,36	17
10	Сибирская Лизинговая Компания	738,76	4
11	Клиентская Лизинговая Компания	509,65	3
12	Зест	499,1	12
13	Райффайзен-Лизинг	306,63	5
14	Промышленная Лизинговая Компания	117,24	1
15	ДельтаЛизинг	84,5	25
16	ИР-Лизинг	57	1
17	Версус	47,5	3
18	СТС Лизинг	31,78	2
19	Лизинг-Сервис	22,36	1
20	Лизинговая компания «Скандинавия»	19,56	1
21	Стоун-XXI	14,42	3
22	Интерлизинг	4,6	1
23	Оренбурггазпромлизинг	1,05	1
	Итого	31553,06	264