Компания «ТрансФин-М» разместила облигации на 2 млрд рублей

Компания «ТрансФин-М» разместила облигации на 2 млрд рублей. Биржевые облигации размещены на ФБ ММВБ способом открытой подписки. Фактическая цена размещения ценных бумаг – 1 тыс. рублей за одну облигацию, что составляет 100% от ее номинальной стоимости. Размещение состоялось за один день в полном объеме.

Как стало известно All-Leasing.Ru, ставка купона, определенная в ходе проведения конкурса среди потенциальных покупателей облигаций в дату начала размещения, составила 10,5% годовых.  Принимал заявки и выступил организатором данного выпуска АКБ «СвязьБанк». Облигации имеют 3-летний срок обращения.

Первый облигационный займ на 3 млрд рублей лизинговая компания «ТрансФин-М» разместила в 2006 году. На сегодняшний день общая сумма корпоративных и биржевых облигаций компании составляет 24 млрд рублей. За 6 лет обращения облигаций компания «ТрансФин-М» не допустила ни одного дефолта. При смене ставки купона владельцы не требовали досрочного выкупа облигаций. Компания размещает как биржевые облигации сроком до трех лет, так и корпоративные – сроком до десяти лет. На текущий момент в обращении находится 11,7 млрд рублей корпоративных облигаций и 8 млрд рублей биржевых.

«Привлечение финансирования путем выпуска облигационных займов позволяет более оперативно принимать решения и осуществлять финансирование лизинговых проектов, что является одним из конкурентных преимуществ нашей компании. Кроме того, поскольку это несвязанное финансирование, лизинговая компания имеет возможность более свободно распоряжаться имуществом, что значительно упрощает взаимодействие с лизингополучателем», - отметил генеральный директор компании «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов.