Ставка купона по облигациям «ВЭБ-лизинга» серий 10 и 11 на 10 млрд рублей — 8,5% годовых

Компания «ВЭБ-лизинг», размещающая облигации серий 10 и 11 на общую сумму 10 млрд рублей, определила ставку купона, которая совпала с нижней границей ориентировочного диапазона: 8,50% годовых. Как следует из материалов эмитента, такая ставка установлена для первого купона облигаций, а ставки по купонам со второго по десятый равны ставке первого. Продолжительность каждого купонного периода — полгода.

Первоначальный ориентир ставки первого купона составлял 8,5—8,75% годовых (это соответствует доходности к погашению в 8,68—8,94% годовых), затем он был сужен до 8,5—8,65%.

«ВЭБ-лизинг» размещает облигации серий 10 и 11 номинальным объемом по 5 млрд рублей (по 5 млн бумаг номинальной стоимостью 1 тыс. рублей в каждой серии). Книга заявок была закрыта 5 марта, техническое размещение пройдет 7 марта.

Номинальный срок обращения обоих выпусков — десять лет (погашение — в 3 640-й день с даты начала размещения), фактический — пять лет: амортизационная структура погашения номинала облигаций предполагает погашение последнего, 40-процентного, транша в дату окончания десятого купонного периода — 1 марта 2018 года.

Согласно материалам «ВЭБ-лизинга», держатели его облигаций каждой из двух размещаемых серий за первый — седьмой купонные периоды получат по 211,9 млн рублей (42,38 рубля на бумагу), за восьмой период (с учетом погашения части номинала) — 169,55 млн (33,91 рубля), за девятый — 127,15 млн (25,43 рубля), за десятый — 84,75 млн (16,95 рубля на бумагу).

ОАО «ВЭБ-лизинг» — крупнейшая лизинговая компания России. Входит в группу Внешэкономбанка, которому напрямую и через дочерние компании принадлежит 100% акций лизингодателя.