Банк «Открытие», НОМОС-БАНК и ВТБ Капитал выступили организаторами размещения выпуска облигаций ОАО «Банк БФА» серии 01

 

Банк «Открытие», НОМОС-БАНК и ВТБ Капитал успешно завершили размещение выпуска облигаций ОАО «Банк БФА» серии 01 общей номинальной стоимостью 1,5 млрд. рублей со сроком обращения 3 года.

 

Эмитенту присвоен рейтинг Standard & Poor's «B», прогноз «Стабильный».

Выпуск размещен в полном объеме.

 

Книга заявок была открыта в период с 26 по 27 сентября 2013 года.

 

Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 11,00%-11,75% год., что соответствует доходности 11,30%-12,10%годовых.

 

В ходе формирования книги диапазон купонной ставки первого купона был сужен до 11,00% - 11,50% год.

 

В книгу заявок были поданы 43 заявки от участников рынка. Объем спроса на облигации серии 01 превысил объем выпуска и составил около 3,2 млрд. рублей в рамках финального ценового диапазона.

 

По результатам закрытия книги заявок 27 сентября 2013 г.  эмитент установил ставку 1-2 купонов облигаций серии 01 в размере 11,40 % годовых, что соответствует доходности 11,73%, процентные ставки последующих купонов будут установлены эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

 

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости облигаций.

 

Размещение облигаций проводилось 1 октября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ», агентом по размещению выступил ВТБ Капитал. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

 

Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России.

 

Организаторами размещения выступили: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», «НОМОС-БАНК» (ОАО) и ЗАО «ВТБ Капитал».

 

В состав синдиката по размещению помимо Организаторов вошли:

Андеррайтеры –ОАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», ЗАО АБ «ИНТЕРПРОГРЕССБАНК»,  ЗАО «ВТБ Капитал», ОАО  «КИТ Финанс Инвестиционный банк», ФК «УРАЛСИБ», ОАО «Банк Финсервис».

Со-андеррайтеры – ОАО АКБ «Урал ФД», ОАО «Челябинвестбанк», ООО «УК «БФА».

Банк «Открытие» — универсальный коммерческий банк, который предлагает своим клиентам линейку традиционных банковских продуктов, а также инвестиционные, пенсионные и страховые услуги. Банк был образован в результате объединения 4 банков под единым брендом «Открытие», в результате он вошел в Топ-30 российских банков по размеру активов.

 

Банку присвоен международный кредитный рейтинг Standard & Poor’s – «В» с позитивным прогнозом, а также долгосрочный кредитный рейтинг Fitch на уровне «B», прогноз «стабильный».

 

Основные акционеры Банка — ФК «Открытие», НОМОС-БАНК, Агентство по страхованию вкладов и Международная финансовая корпорация (IFC), которая входит в группу Всемирного банка и инвестирует в наиболее перспективные компании разных стран мира.

 

Банковский бизнес является одним из ключевых направлений деятельности ФК «Открытие» и вторым крупнейшим частным банковским бизнесом России. Число клиентов банковского бизнеса Корпорации превышает 3,6 млн физических и 140 тыс юридических лиц*.