Банк «Открытие» и БК «РЕГИОН» выступили организаторами размещения выпуска облигаций Правительства Удмуртской республики

1 784
16 октября 2013
Банк «Открытие» и БК «РЕГИОН» выступили организаторами размещения выпуска облигаций Правительства Удмуртской республики
 
Состоялось размещение выпуска государственных облигаций Правительства Удмуртской республики (Moody’s Investor Service «Ba1»/ стабильный, Fitch Ratings «BB+»/стабильный) объемом 2,0 млрд руб. с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга (государственный регистрационный номер - RU35001UDM0 от 23.09.2013 г).
 
Выпуск размещен в полном объеме.
 
Книга заявок была открыта в период 03- 04 октября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги находился в диапазоне 7,88-8,17% годовых, что соответствует доходности 8,30-8,60% годовых. В книгу заявок был подан 21 ордер от участников рынка. Общий объем спроса на Облигации превысил 9,5 млрд рублей в рамках данного ценового диапазона.
 
По результатам закрытия книги заявок эмитентом было принято решение установить ставку первого купона в размере 7,95% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению - 8,38% годовых.
 
По выпуску предусмотрено 14 равных купонных периодов, срок обращения облигаций составляет 2548 дней, дюрация займа составляет ~3,73 года. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей.
 
Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями: 8 октября 2015г. – 10% от номинала; 6 октября 2016г. – 20% от номинала; 5 октября 2017г. – 20%; 4 октября 2018г. – 25%; 3 октября 2019г. –15%; 1 октября 2020г. – 10%.
Размещение облигаций проводилось 10 октября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». В ходе размещения были удовлетворены 40 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России.

Организаторами выпуска выступили ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», ООО «БК РЕГИОН».
Комментарии
Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь или зарегистрируйтесь