Банк «Открытие»/НОМОС-БАНК, БК «РЕГИОН» и ЮниКредит Банк выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии БО-06

1 839
28 октября 2013
Банк «Открытие»/НОМОС-БАНК, БК «РЕГИОН» и ЮниКредит Банк выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии  БО-06
 
Банк «Открытие»/НОМОС-БАНК, БК «РЕГИОН» и ЮниКредит Банк успешно завершили размещение выпуска биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии  БО-06 общей номинальной стоимостью 5,0 млрд. рублей со сроком обращения 5 лет. Выпуск размещен в полном объеме.
 
Эмитенту присвоен рейтинг Fitch Ratings на уровне «BВ-», прогноз «Стабильный»; Moody’s Investors Service: «B1», прогноз «Стабильный» и Standard & Poor's «BB-», прогноз «Стабильный».
 
Книга заявок была открыта в период с 21 октября 2013 года по 22 октября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 8,90-9,20% годовых, что соответствует доходности 9,10%-9,41% годовых.
 
В ходе формирования книги диапазон купонной ставки первого купона был сужен до 8,90-9,00% годовых.
 
Общий объем спроса на биржевые облигации серии БО-06 составил более 10 млрд рублей в рамках окончательного ценового диапазона.
 
В книгу заявок были поданы 35 ордеров от участников рынка.
 
По результатам закрытия книги заявок 22 октября 2013 г. эмитент установил ставку первого купона в размере  8,95%  годовых, что соответствует доходности 9,15%, процентные ставки  2-4 купонов равны ставке первого, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
 
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 2 года с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.
 
Размещение биржевых облигаций проводилось 24 октября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
 
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России.
 
Организаторы: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»/«НОМОС-БАНК» (ОАО), ООО «БК РЕГИОН» и ЗАО ЮниКредит Банк.
Андеррайтер: Глобэксбанк
Источник: www.all-leasing.ru
Комментарии
Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь или зарегистрируйтесь