Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «Домашние деньги» серии БО-01

1 733
01 ноября 2013
Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «Домашние деньги» серии  БО-01
 
Банк «Открытие» успешно завершил размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Домашние деньги» серии  БО-01 общей номинальной стоимостью 1 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Выпуск размещен в полном объеме.
Эмитенту присвоен рейтинг российского агентства  «Эксперт РА» на уровне «А», прогноз «Позитивный».
 
Книга заявок была открыта в период с 21 по 25 октября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 18,00-19,00% годовых, что соответствует доходности 18,81-19,91%годовых.
 
В книгу заявок были поданы 20 ордеров  от участников рынка. Общий объем спроса на биржевые облигации серии БО-01 составил  1, 11 млрд руб.
 
По результатам закрытия книги заявок 25 октября 2013 г. эмитент установил ставку первого купона в размере  19,00%  годовых, что соответствует доходности 19,91%, процентная ставка  2 купона равна ставке первого, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
 
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.
 
Размещение биржевых облигаций проводилось 29 октября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Агентом по размещению биржевых облигаций выпуска является ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ». В ходе размещения были удовлетворены 26 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
 
 
Банк «Открытие»/«НОМОС-БАНК», БК «РЕГИОН» и ЮниКредит Банк выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии  БО-07
 
Банк «Открытие»/«НОМОС-БАНК», БК «РЕГИОН» и ЮниКредит Банк завершили размещение выпуска биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии  БО-07 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Выпуск размещен в полном объеме.
 
Эмитенту присвоен рейтинг Fitch Ratings на уровне «BВ-», прогноз «Стабильный»; Moody’s Investors Service: «B1», прогноз «Стабильный» и Standard & Poor's «BB-», прогноз «Стабильный».
Книга заявок была открыта 23 октября 2013 года с 12:00 до 15:00.
 
Ставка первого купона составила 9,10% годовых, что соответствует доходности 9,31% годовых, процентные ставки 2-6 купонов равны ставке первого, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
Общий объем спроса на биржевые облигации серии БО-07 превысил 11 млрд рублей.
 
В книгу заявок было подано 30 ордеров от участников рынка.
 
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 3 года с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.
Размещение Биржевых облигаций проводилось 30 октября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». В ходе размещения были удовлетворено 30 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России.
 
Организаторы: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»/«НОМОС-БАНК» (ОАО), ООО «БК РЕГИОН» и ЗАО ЮниКредит Банк.
Андеррайтер: ВЕЛЕС-Капитал
Источник:  All-leasing.ru
Комментарии
Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь или зарегистрируйтесь