Банк «Открытие» выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций ООО «Домашние деньги» серии БО-01

01 ноября 2013

Банк «Открытие» успешно завершил размещение выпуска биржевых облигаций ООО «Домашние деньги» серии БО-01 общей номинальной стоимостью 1 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Выпуск размещен в полном объеме.

Эмитенту присвоен рейтинг российского агентства «Эксперт РА» на уровне «А», прогноз «Позитивный».

Книга заявок была открыта в период с 21 по 25 октября 2013 года. Ориентир ставки первого купона при открытии книги заявок находился в диапазоне 18,00-19,00% годовых, что соответствует доходности 18,81-19,91%годовых.

В книгу заявок были поданы 20 ордеров от участников рынка. Общий объем спроса на биржевые облигации серии БО-01 составил 1, 11 млрд руб.

По результатам закрытия книги заявок 25 октября 2013 г. эмитент установил ставку первого купона в размере 19,00% годовых, что соответствует доходности 19,91%, процентная ставка 2 купона равна ставке первого, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.

Размещение биржевых облигаций проводилось 29 октября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Агентом по размещению биржевых облигаций выпуска является ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ». В ходе размещения были удовлетворены 26 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Банк «Открытие»/«НОМОС-БАНК», БК «РЕГИОН» и ЮниКредит Банк выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии БО-07

Банк «Открытие»/«НОМОС-БАНК», БК «РЕГИОН» и ЮниКредит Банк завершили размещение выпуска биржевых облигаций ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» серии БО-07 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей со сроком обращения 5 лет. Выпуск размещен в полном объеме.

Эмитенту присвоен рейтинг Fitch Ratings на уровне «BВ-», прогноз «Стабильный»; Moody’s Investors Service: «B1», прогноз «Стабильный» и Standard & Poor's «BB-», прогноз «Стабильный».

Книга заявок была открыта 23 октября 2013 года с 12:00 до 15:00.

Ставка первого купона составила 9,10% годовых, что соответствует доходности 9,31% годовых, процентные ставки 2-6 купонов равны ставке первого, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.

Общий объем спроса на биржевые облигации серии БО-07 превысил 11 млрд рублей.

В книгу заявок было подано 30 ордеров от участников рынка.

По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 3 года с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций проводилось 30 октября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». В ходе размещения были удовлетворено 30 заявок инвесторов. Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.

Выпуск удовлетворяет требованием для включения в Ломбардный список Банка России.

Организаторы: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»/«НОМОС-БАНК» (ОАО), ООО «БК РЕГИОН» и ЗАО ЮниКредит Банк.

Андеррайтер: ВЕЛЕС-Капитал

Оперативные новости на телеграм-канале портала: t.me/Allleasing_ru

Источник: All-leasing.ru

Комментарии