Банк «Открытие» и НОМОС-БАНК выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций КБ «РМБ» ЗАО серии БО-01

04 декабря 2013
visibility 3062
Банк «Открытие» и НОМОС-БАНК выступили организаторами размещения выпуска биржевых облигаций КБ «РМБ» ЗАО серии БО-01
 
Банк «Открытие», НОМОС-БАНК, Промсвязьбанк и УРСА Капитал успешно разместили выпуск биржевых облигаций КБ «РМБ» ЗАО серии БО-01 номинальным объемом 1.5 млрд. рублей.
 
Эмитенту присвоен рейтинг Moody’s Investors Service: «B3», прогноз «Стабильный».
Книга заявок была открыта с 5 ноября по 12 ноября 2013 года. Ориентир ставки первого купона находился в диапазоне 11,25 % - 11,75 %, что соответствует доходности 11,57 % - 12,10 % годовых.
 
Инвесторами были поданы заявки в диапазоне от 11,00% до 11,75% годовых с общим объемом спроса более 1,7 млрд рублей. Среди инвесторов, подавших заявки в книгу, были коммерческие банки, инвестиционные и управляющие компании. С учетом рыночной ситуации и сложившегося спроса эмитент принял решение об акцепте 25 оферт инвесторов.
 
По итогам закрытия книги заявок процентная ставка первого купона облигаций была определена эмитентом в размере 11,50% годовых, что соответствует доходности 11,83% годовых. Процентная ставка второго купона равна ставке первого купона, остальные определяются эмитентом в соответствии с эмиссионными документами.
 
По выпуску предусмотрено досрочное приобретение биржевых облигаций по требованию владельцев через 1 год с даты начала размещения по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций. Купон выплачивается 2 раза в год. 
 
Размещение биржевых облигаций проводилось 14 ноября 2013 года по открытой подписке при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ».
 
Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД.
Организаторы займа: ОАО Банк «Открытие»/«НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО «Промсвязьбанк», ООО «Урса Капитал».
 
В синдикат помимо организаторов вошли:
Со-андеррайтеры: ООО «Компания БКС», ЗАО «Мосстройэкономбанк», ОАО «Первобанк», ОАО СКБ Приморья «Примсоцбанк», ЗАО КБ «Росинтербанк».
Источник:  All-leasing.ru
Комментарии
Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь или зарегистрируйтесь