Europlan разместит облигации до конца 2007 года

Лизинговая компания Europlan планирует провести размещение рублевых облигаций до конца 2007 года.

В проспекте эмиссии предусмотрена возможность проведения размещения как в форме аукциона по определению ставки 1-го купона, так и по схеме book building, при которой организатор размещения определяет ставку купона в зависимости от формирования спроса на бумаги.Решение о количестве размещаемых выпусков будет принято в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала 1-ый и 2-ой выпуски облигаций лизинговой компании Europlan в конце сентября.

Дебютному выпуску облигаций объемом 2 млрд. рублей присвоен государственный регистрационный номер 4-01-56453-Р. Выпуск состоит из 2 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Второму выпуску объемом 2,5 млрд. рублей присвоен государственный регистрационный номер 4-02-56453-Р. Выпуск состоит из 2,5 млн. облигаций номиналом 1 тыс. рублей.

Облигации планируется разместить по открытой подписке на ФБ ММВБ. Срок обращения облигаций обеих серий составит 3 года, погашение номинальной стоимости облигаций имеет амортизационную структуру. По 25% от номинала будет выплачиваться через 2 и 2,5 года после начала размещения, оставшиеся 50% от номинала будут выплачены в конце срока обращения.

Организатором размещения назначена ИК «Тройка Диалог», а долговые обязательства по займу обеспечены поручительством ООО «Европлан Авто».