ВЖВ
   
   

 Запомнить меня на этом компьютере

Europlan разместила облигации на 2 млрд рублей


18 августа 2008

Лизинговая компания Europlan разместила на ММВБ первый выпуск рублевых облигаций со сроком обращения 3 года и встроенным в структуру займа опционом «пут» с исполнением через 2 года после даты размещения. По итогам конкурса купонная ставка была установлена на уровне 14,50%, что соответствует доходности к оферте в размере 15,03% годовых.

Организатором дебютного выпуска выступила инвестиционная компании «Тройка Диалог». Основными покупателями стали несвязанные банки и управляющие активами, многие из которых - международные. Привлеченные средства будут направлены на финансирование текущих проектов лизинга и на удовлетворение возросшего спроса на рублевые лизинговые продукты в регионах.

«Мы долго подбирали момент размещения, но ситуация на долговых рынках за год так и не улучшилась, - отметил Николай Зиновьев, президент Europlan. – Тем временем спрос на наш «рублевый» лизинг, особенно в регионах, только растет. Теперь нас, наверное, можно будет назвать чемпионами лизинговой отрасли по диверсификации финансовых ресурсов. Мы открыли для себя новый рынок и тем самым еще больше расширили круг своих партнеров, инвесторов в инструменты с фиксированной доходностью, которые теперь смогут кредитовать хорошо работающий бизнес розничного лизинга».

«Это относительно небольшой, но особенный выпуск, - подчеркнул Сергей Видяев, директор управления первичных размещений инвестиционной компании «Тройка Диалог». – В условиях сужения ликвидности встречается довольно много нерыночных займов и займов, нацеленных на рефинансирование закрывающихся кредитных линий. В случае с Europlan, это чуть ли не единственный пример займа выпуска облигаций финансовой компании, не аффилированной с банковским холдингом, с двухлетней офертой для финансирования роста».

Как сообщал ранее All-Leasing.Ru в июле 2008 года компания увеличила собственный капитал группы до 120 млн долларов, привлекла 5-летний кредит на 600 млн рублей от Европейского Банка Реконструкции и Развития и синдицированный займ на 75 млн долларов, организованного BNP Paribas, Commerzbank AG и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG.


Источник:  All-Leasing.Ru

Количество просмотров: 2696





 






Важные новости за прошедший период


23 января 2019
«Почта России» планирует пополнить автопарк 2026 автомобилями на 3,2 млрд рублей
Как пишет газета «Ведомости», в текущем году «Почта России» планирует закупить 2026 автомобилей на общую сумму 3,2 млрд руб.
22 января 2019
Автомобили LADA доступны с экономией до 40 тыс. рублей в лизинг
Предложение действует по всей России до конца января 2019 года.
21 января 2019
Объединенная лизинговая ассоциация проведет в феврале три конференции
26, 27, 28 февраля 2019 года Объединенная Лизинговая Ассоциация (ОЛА) планирует провести три профильные конференции.




22 января 2019
Российское рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг «Элемент Лизинг» до уровня A-(RU) со «стабильным» прогнозом.

Поиск по сайту