Europlan разместила облигации на 2 млрд рублей

Лизинговая компания Europlan разместила на ММВБ первый выпуск рублевых облигаций со сроком обращения 3 года и встроенным в структуру займа опционом «пут» с исполнением через 2 года после даты размещения. По итогам конкурса купонная ставка была установлена на уровне 14,50%, что соответствует доходности к оферте в размере 15,03% годовых.

Организатором дебютного выпуска выступила инвестиционная компании «Тройка Диалог». Основными покупателями стали несвязанные банки и управляющие активами, многие из которых - международные. Привлеченные средства будут направлены на финансирование текущих проектов лизинга и на удовлетворение возросшего спроса на рублевые лизинговые продукты в регионах.

«Мы долго подбирали момент размещения, но ситуация на долговых рынках за год так и не улучшилась, - отметил Николай Зиновьев, президент Europlan. – Тем временем спрос на наш «рублевый» лизинг, особенно в регионах, только растет. Теперь нас, наверное, можно будет назвать чемпионами лизинговой отрасли по диверсификации финансовых ресурсов. Мы открыли для себя новый рынок и тем самым еще больше расширили круг своих партнеров, инвесторов в инструменты с фиксированной доходностью, которые теперь смогут кредитовать хорошо работающий бизнес розничного лизинга».

«Это относительно небольшой, но особенный выпуск, - подчеркнул Сергей Видяев, директор управления первичных размещений инвестиционной компании «Тройка Диалог». – В условиях сужения ликвидности встречается довольно много нерыночных займов и займов, нацеленных на рефинансирование закрывающихся кредитных линий. В случае с Europlan, это чуть ли не единственный пример займа выпуска облигаций финансовой компании, не аффилированной с банковским холдингом, с двухлетней офертой для финансирования роста».

Как сообщал ранее All-Leasing.Ru в июле 2008 года компания увеличила собственный капитал группы до 120 млн долларов, привлекла 5-летний кредит на 600 млн рублей от Европейского Банка Реконструкции и Развития и синдицированный займ на 75 млн долларов, организованного BNP Paribas, Commerzbank AG и Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG.