Национальная Лизинговая Компания

ГТЛК разместила дополнительный выпуск облигаций серии БО-02 на 4,71 млрд рублей

894
01 июля 2016
ГТЛК разместила дополнительный выпуск облигаций серии БО-02 на 4,71 млрд рублей
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) полностью разместила дополнительный выпуск биржевых облигаций БО-02 объемом 4,710 млрд рублей со ставкой 9,5% годовых.
Количество размещенных облигаций – 7 850 000 штук номинальной стоимостью 600 рублей. Дата погашения – 20 сентября 2018 года.

Книга заявок по выпуску была открыта 27 июня 2016 с первоначальным диапазоном цены размещения 95,75% - 96,25% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 13,61% - 13,14% годовых. В ходе букбилдинга совокупный спрос превысил номинальный объем в 2 раза и составил более 9 млрд рублей. В ходе приема заявок повышенный интерес к биржевым облигациям ПАО «ГТЛК» позволил снизить маркетинговый диапазон – с исходных 95,75% - 96,25% до 96,00% - 96,25% от номинальной стоимости. В результате книга заявок была закрыта по верхней границе – 96,25% от номинальной стоимости, что соответствует доходности к погашению 13,14% годовых. Всего в рамках процедуры букбилдинга было подано 19 заявок со стороны широкого круга инвесторов, среди которых банки, управляющие, брокерские и страховые компании.

Размещение облигаций проводилось по открытой подписке 30 июня 2016 года при использовании торговых и расчетных систем ЗАО «ФБ ММВБ». Депозитарием выпуска является НКО ЗАО НРД. Выпуск включен в Ломбардный список Банка России, а также в список ценных бумаг, принимаемых в обеспечение по операциям РЕПО с Банком России. Организатором и андеррайтером размещения дополнительного выпуска выступил Совкомбанк.

«Дополнительный выпуск облигаций позволяет нам получить доступ к источникам ликвидности без прохождения полного процесса по организации нового выпуска ценных бумаг. Привлеченные средства будут направлены на реализацию текущих проектов ГТЛК, – прокомментировал Первый заместитель Генерального директора ГТЛК Антон Борисевич. – Усилия менеджмента направлены на дальнейшую диверсификацию структуры фондирования, и улучшение качества лизингового портфеля Компании».
«Высокое кредитное качество эмитента, а также высокий спрос со стороны инвесторов на долги высококачественных заемщиков, позволили сформировать качественную книгу и достичь заметного снижения стоимости заимствования относительно первоначально объявленных ориентиров. Мы уверены в отличных перспективах бумаг на вторичном рынке и со стороны Совкомбанка будем способствовать формированию высокой ликвидности и постоянных котировок на торгах,» – сказал Заместитель Председателя Правления и Руководитель Корпоративно-Инвестиционного Блока Совкомбанка Михаил Автухов.
Основной выпуск биржевых облигаций серии БО-02 на 5 млрд рублей ГТЛК разместила в сентябре 2013 года по открытой подписке.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска классических облигаций и 7 выпусков биржевых облигаций ГТЛК. В результате размещения дополнительного выпуска БО-02 совокупным номинальным объемом всех выпусков облигаций ГТЛК 42 960 000 000 рублей.
В 2016 году ГТЛК были присвоены долгосрочные международные кредитные рейтинги «Ba2» от Moody’s и «BB-» от Fitch.
Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК»)

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. По состоянию на 30 июня 2018 года объем лизингового портфеля ГТЛК превысил 803 млрд рублей. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A (RU)» от агентства АКРА.  


Миссия ГТЛК: ГТЛК – инструмент реализации государственной политики управления и устойчивого развития транспортной отрасли России, обеспечивающий реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной транспортной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, поддержку отечественного транспортного машиностроения, осуществляемыми наряду с повышением инвестиционной привлекательности и операционной эффективности Общества. 

Цели и задачи ГТЛК:  
  • Реализация государственной поддержки транспортной отрасли 
  • Привлечение внебюджетных инвестиций в развитие транспортной отрасли 
  • Поддержка отечественного транспортного машиностроения 
  • Повышение инвестиционной привлекательности и операционной эффективности Общества

Комментарии
Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь или зарегистрируйтесь