ПАО «ГТЛК» успешно прошло оферту и завершило вторичное размещение по Биржевым облигациям серии БО-05
Книга заявок по вторичному размещению была закрыта 02 ноября 2016 г. Размещение состоялось также 02 ноября 2016 года по цене 100,00% от номинальной стоимости, эффективная доходность к оферте – 11,46% годовых. Оферта предусмотрена 25 октября 2023 года. Посредством успешного вторичного размещения Эмитент рефинансировал свои обязательства по выпуску БО-05 на срок 7 лет со значением ставки квартального купона 11% годовых.
Объем вторичного размещения составил 3,4 млн облигаций номиналом 1 000 рублей каждая. Купонная ставка до оферты – 11% (5-32 купоны). Купонный период – 91 день. Номинальный объем выпуска – 4 млрд рублей. Выпуск погашается 17 октября 2025 года.
Выпуск включен в Ломбардный список Банка России. Котировальный список ФБ ММВБ – Первый уровень.
Организаторами вторичного размещения выпуска Облигаций выступили: ПАО «БИНБАНК» и ПАО «Совкомбанк».
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. По состоянию на 30 июня 2018 года объем лизингового портфеля ГТЛК превысил 803 млрд рублей. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A (RU)» от агентства АКРА.
|
