Размещение еврооблигаций ГТЛК на сумму 500 млн долларов признано лучшей сделкой первичного размещения еврооблигаций в 2016 году

573
14 декабря 2016
Размещение еврооблигаций ГТЛК на сумму 500 млн долларов признано лучшей сделкой первичного размещения еврооблигаций в 2016 году
9 декабря в Санкт-Петербурге в честь закрытия XIV Российского облигационного конгресса на гала-ужине прошло вручение наград Cbonds Awards. Это первая рыночная награда, обладателей которой определяют сами участники облигационного рынка. Голосование является полностью открытым и проходит ежегодно с 2006 года.

Победителем в номинации «Лучшая сделка первичного размещения еврооблигаций» в 2016 году стала Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК).

Напомним, что в  июле 2016 года ГТЛК при поддержке представителей Министерства транспорта РФ провела road show среди широкого круга инвесторов в Женеве, Цюрихе, Лондоне и Москве. Итогом этой работы стало размещение на Ирландской фондовой бирже дебютного выпуска еврооблигаций на сумму 500 млн долларов США по правилу Reg S на срок 5 лет по ставке 5,95% годовых. Совместными организаторами выпуска стали ведущие инвестиционные банки – J.P. Morgan, Renaissance Capital, UBS Investment Bank и VTB Capital. Эмитентом выступила GTLK Europe DAC, европейская операционная дочерняя компания, на 100% принадлежащая ГТЛК. ПАО «ГТЛК» является поручителем (гарантом) по выпуску еврооблигаций.

«Приятно, что участники рынка по достоинству отметили дебютное размещение еврооблигаций ГТЛК. Объем книги заявок на наши бумаги на пике достигал порядка 2,5 млрд долларов. Столь значительная переподписка на выпуск подтвердила правильность нашей тактики по времени выхода на рынок и позволила в ходе размещения дважды снижать ориентир по ставке купона. Мы хотели бы особо отметить, что тон дебютного выпуска ГТЛК в отличие от большинства последних размещений российских эмитентов задавали иностранные инвесторы: 87% выпуска было выкуплено институциональными инвесторами из Великобритании, Континентальной Европы и офшорными инвесторами из США, специализирующимися на долгосрочных вложениях. Благодаря успешному размещению мы открыли новый источник фондирования деятельности Группы ГТЛК – международные рынки долгового капитала», - отметил первый заместитель генерального директора ГТЛК Антон Борисевич.
Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК»)

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. По состоянию на 30 июня 2018 года объем лизингового портфеля ГТЛК превысил 803 млрд рублей. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A (RU)» от агентства АКРА.  


Миссия ГТЛК: ГТЛК – инструмент реализации государственной политики управления и устойчивого развития транспортной отрасли России, обеспечивающий реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной транспортной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, поддержку отечественного транспортного машиностроения, осуществляемыми наряду с повышением инвестиционной привлекательности и операционной эффективности Общества. 

Цели и задачи ГТЛК:  
  • Реализация государственной поддержки транспортной отрасли 
  • Привлечение внебюджетных инвестиций в развитие транспортной отрасли 
  • Поддержка отечественного транспортного машиностроения 
  • Повышение инвестиционной привлекательности и операционной эффективности Общества

Комментарии
Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь или зарегистрируйтесь