ГТЛК успешно разместила новый 7-летний выпуск еврооблигаций на 500 млн. долл. США
Как и годом ранее, новый выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» вызвал большой интерес со стороны международных инвесторов. Большую часть выпуска приобрели инвесторы из Великобритании, стран континентальной Европы и Швейцарии. Существенный спрос продемонстрировали и российские инвесторы. Большая часть выпуска была приобретена инвестиционными фондами и управляющими компаниями, специализирующимися на долгосрочных вложениях.
Совместными глобальными координаторами выпуска выступили банки J.P.Morgan и Renaissance Capital, совместными организаторами – Alfa Capital Markets, Gazprombank, Societe Generale и VTB Capital. Эмитентом является GTLK Europe DAC, европейская операционная компания, зарегистрированная в Ирландии и находящая в 100% собственности ПАО «ГТЛК». По выпуску предусмотрена гарантия ПАО «ГТЛК».
Привлеченные от размещения средства будут использованы на общие корпоративные цели, в том числе на рефинансирование задолженности, номинированной в долларах США.
Выпуску еврооблигаций ПАО «ГТЛК» присвоены рейтинги «BB» от агентства Fitch Ratings и «Ba3» от агентства Moody’s Investors Service.
«Реализуя проекты национального масштаба в транспортной отрасли, ГТЛК пользуется безусловной поддержкой государства в лице Министерства транспорта Российской Федерации. Интерес широкого круга инвесторов к новому выпуску еврооблигаций компании подтверждает не только эффективную работу руководства и менеджмента ГТЛК, но и инвестиционную привлекательность российской транспортной отрасли в целом», - прокомментировал итоги размещения Евгений Дитрих, первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации, член совета директоров ГТЛК.
«ГТЛК – единственная среди российских лизинговых компаний, которая привлекает средства инвесторов через инструмент еврооблигаций. С учетом дебютного выпуска еврооблигаций в прошлом году, мы сумели привлечь уже 1 млрд. долл. США и продолжить успешную работу по диверсификации источников фондирования. Хотел бы отметить слаженную работу команды ГТЛК и поддержку со стороны нашего акционера, Министерства транспорта Российской Федерации», - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.
Дебютный выпуск еврооблигаций ПАО «ГТЛК» объемом 500 млн. долл. США с погашением в 2021 году был размещен в июле 2016 года под 5,95% годовых.
В настоящее время ПАО «ГТЛК» имеет долгосрочные международные кредитные рейтинги «Ba2» (прогноз «стабильный») от Moody’s и «BB-» (прогноз «стабильный») от S&P Global Ratings. Накануне размещения выпуска еврооблигаций, 16 мая 2017 года, рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента ПАО «ГТЛК» в иностранной и национальной валюте на одну ступень до уровня «ВВ» со «стабильным» прогнозом.
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. По состоянию на 30 июня 2018 года объем лизингового портфеля ГТЛК превысил 803 млрд рублей. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A (RU)» от агентства АКРА.
|
