CARCADE привлекла 2,5 млрд рублей за счет нового выпуска корпоративных бондов

833
16 июня 2017
CARCADE привлекла 2,5 млрд рублей за счет нового выпуска корпоративных бондов
Облигации серии БО-03 в полном объеме размещены на Московской бирже

Компания CARCADE (ООО «Каркаде») 14 июня в полном объеме разместила новый  выпуск биржевых облигаций серии БО-03.  Эмитент реализовал по открытой подписке на Московской бирже  2,5 млн облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. рублей каждая: объем выпуска по номиналу составил 2,5  млрд  рублей.

-  Это  размещение позволило компании привлечь необходимые средства для фондирования  лизинговых  сделок  в период летнего сезона  продаж, а также  сократить процентные расходы на обслуживание предыдущего выпуска облигаций серии БО-02,  оферта  по которому состоится 26 июня.   С начала  2017 года компания  активно наращивает  новый  бизнес и прибыль,  используя различные инструменты финансового рынка, - сообщил член Правления CARCADE Дмитрий Чернышев.

Спрос на корпоративные бонды обеспечили известные  институциональные инвесторы, а также физические лица,  являющиеся  участниками рынка ценных бумаг.  Организаторами  размещения выпуска стали  ООО «Компания БКС»,  АО «Россельхозбанк» и ПАО «Совкомбанк». Андеррайтер выпуска - ООО «БК РЕГИОН».

Облигации имеют 12 купонных периодов продолжительностью 91 день. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13,5%  годовых. Ставки купонов со 2-го по 12-й приравнены к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости: по 8,3% от номинала  облигаций погашается в дату выплаты 1-го - 11-го купонов. Остаток в размере 8,7% от номинала погашается в дату выплаты 12-го купона.
ООО «Каркаде»

CARCADE (ООО «Каркаде») – одна из крупнейших автолизинговых компаний страны, работает в РФ с 1996 года и специализируется на предоставлении услуг лизинга (финансовой аренды) легкового и коммерческого автотранспорта.  С 2003 года компания является частью европейской финансовой группы Getin Holding S.A.

По итогам исследования RAEX «Рынок лизинга по итогам 2017 года» CARCADE занимает 5-е место по объему нового бизнеса в своем сегменте финансового лизинга легкового и легкого коммерческого транспорта и входит в топ-10 лизингодателей России по количеству заключенных новых лизинговых договоров. В настоящий момент компания имеет 55 представительств в 41 городе страны. Кредитный рейтинг от Fitch Ratings - «B+», прогноз - «стабильный».

Комментарии
Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь или зарегистрируйтесь