ГТЛК успешно разместила 7-летние биржевые облигации серии 001Р-05 общей номинальной стоимостью 170 млн долларов США по ставке купона 4,90% годовых
31 августа 2017
24 августа 2017 года состоялось успешное закрытие книги заявок по валютным биржевым облигациям ГТЛК серии 001Р-05, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций (идентификационный номер программы 4-32432-H-001P-02E от 23.08.2016 г.).
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 170 млн долларов США. Срок обращения выпуска составляет 7 лет, продолжительность купонного периода - 91 день. Выпуск также предполагает амортизацию (частичное досрочное погашение) в размере 4,5% от номинальной стоимости биржевых облигаций с 7 по 27 купонные периоды и 5,5% от номинальной стоимости биржевых облигаций - в 28 купонный период.
Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 4,85-5,10% годовых. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ГТЛК номинированных в долларах США позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги. Финальная ставка была зафиксирована на уровне 4,90% годовых, что соответствует доходности к погашению – 4,99% .
Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций ГТЛК. По итогам сбора книги заявок общий совокупный спрос на валютные облигации ГТЛК превысил 366 млн долларов США. Всего в книгу было подано 86 заявок от широкого круга и инвесторов, из них 52 заявки - со стороны физических лиц совокупным объемом около 10 млн долларов США.
«Размещение показало существенный спрос инвесторов на облигации ПАО «ГТЛК». Успешное закрытие книги по размещению биржевых облигаций выпускаемых в рамках Программы показало интерес институциональных инвесторов и физических лиц к биржевым облигациям, номинированным в долларах США. Компания успешно протестировала возможность привлечения долларового фондирования на российском рынке через инструмент, зарегистрированный в российском праве. При этом с учетом возможной премии при размещении амортизируемого выпуска на рынке еврооблигаций мы сохранили существующую кривую долларовых займов», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.
Организатором выпуска и агентом по размещению выступает ПАО «Совкомбанк».
Расчеты по сделке проведены 30.08.2017 г. на Московской Бирже.
Инвесторам был предложен выпуск биржевых облигаций номинальным объемом 170 млн долларов США. Срок обращения выпуска составляет 7 лет, продолжительность купонного периода - 91 день. Выпуск также предполагает амортизацию (частичное досрочное погашение) в размере 4,5% от номинальной стоимости биржевых облигаций с 7 по 27 купонные периоды и 5,5% от номинальной стоимости биржевых облигаций - в 28 купонный период.
Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 4,85-5,10% годовых. Повышенный интерес к размещению выпуска биржевых облигаций ГТЛК номинированных в долларах США позволил достичь значительно уровня переподписки на ценные бумаги. Финальная ставка была зафиксирована на уровне 4,90% годовых, что соответствует доходности к погашению – 4,99% .
Инвесторы проявили значительный интерес к выпуску облигаций ГТЛК. По итогам сбора книги заявок общий совокупный спрос на валютные облигации ГТЛК превысил 366 млн долларов США. Всего в книгу было подано 86 заявок от широкого круга и инвесторов, из них 52 заявки - со стороны физических лиц совокупным объемом около 10 млн долларов США.
«Размещение показало существенный спрос инвесторов на облигации ПАО «ГТЛК». Успешное закрытие книги по размещению биржевых облигаций выпускаемых в рамках Программы показало интерес институциональных инвесторов и физических лиц к биржевым облигациям, номинированным в долларах США. Компания успешно протестировала возможность привлечения долларового фондирования на российском рынке через инструмент, зарегистрированный в российском праве. При этом с учетом возможной премии при размещении амортизируемого выпуска на рынке еврооблигаций мы сохранили существующую кривую долларовых займов», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.
Организатором выпуска и агентом по размещению выступает ПАО «Совкомбанк».
Расчеты по сделке проведены 30.08.2017 г. на Московской Бирже.
Оперативные новости на телеграм-канале портала: 
t.me/Allleasing_ru
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. По состоянию на 30 июня 2018 года объем лизингового портфеля ГТЛК превысил 803 млрд рублей. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A (RU)» от агентства АКРА.
Миссия ГТЛК: ГТЛК – инструмент реализации государственной политики управления и устойчивого развития транспортной отрасли России, обеспечивающий реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной транспортной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, поддержку отечественного транспортного машиностроения, осуществляемыми наряду с повышением инвестиционной привлекательности и операционной эффективности Общества.
Цели и задачи ГТЛК:
Комментарии
|
Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь или зарегистрируйтесь