ПАО «ГТЛК» успешно разместило биржевые облигации серии 001Р-10 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей

736
11 июня 2018
ПАО «ГТЛК» успешно разместило биржевые облигации серии 001Р-10 общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей
ПАО «ГТЛК» разместило на Московской бирже выпуск биржевых облигаций на сумму 10 млрд. рублей. В книгу поступило 27 заявок от широкого круга рыночных инвесторов, общий спрос на бумагу составил около 13,5 млрд рублей. Книга заявок по выпуску была открыта с первоначальным ориентиром маржи к Ключевой ставке Банка России в размере 0,75% годовых. В процессе маркетинга он был дважды снижен, финальный уровень маржи к Ключевой ставке составил 0,65% годовых.

«В обстановке непростой рыночной конъюнктуры ПАО «ГТЛК» разместило новый выпуск с минимальным для Общества уровнем ставки купона с привязкой к Ключевой ставке Банка России. Это свидетельствует о сохраняющемся доверии со стороны всех категорий профессиональных участников рынка», — прокомментировал первый заместитель генерального директора ПАО «ГТЛК» Антон Борисевич.

Ставка 1-2-го квартальных купонов составила 8% годовых, ставка 3-16 купонов рассчитывается исходя из Ключевой ставки Банка России, действующей по состоянию на 10-й рабочий день, предшествующий дате начала каждого нечетного купонного периода, увеличенной на 0,65% годовых. Ставка каждого четного купонного периода равна ставке предшествующего нечетного купонного периода.  Срок обращения облигаций составляет 15 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 4 года.

Выпуск включен в Первый уровень листинга, соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Рейтинговым агентством АКРА присвоен кредитный рейтинг выпуску на уровне А+(RU).
Организаторами выпуска выступили Банк ГПБ (АО), АО «Альфа-Банк», ПАО «БИНБАНК», ООО «БК РЕГИОН».
Публичное акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания» (ПАО «ГТЛК»)

Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) — крупнейшая лизинговая компания России. Поставляет в лизинг воздушный, водный и железнодорожный транспорт, энергоэффективный пассажирский транспорт, автомобильную и специальную технику для отечественных предприятий транспортной отрасли, а также осуществляет инвестиционную деятельность в целях развития транспортной инфраструктуры России. Единственным акционером компании является Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ. По состоянию на 30 июня 2018 года объем лизингового портфеля ГТЛК превысил 803 млрд рублей. ГТЛК имеет кредитные рейтинги категории double B от трех ведущих международных рейтинговых агентств, а также рейтинг по национальной шкале «A (RU)» от агентства АКРА.  


Миссия ГТЛК: ГТЛК – инструмент реализации государственной политики управления и устойчивого развития транспортной отрасли России, обеспечивающий реализацию государственной поддержки транспортной отрасли, формирование эффективной транспортной инфраструктуры, привлечение внебюджетных инвестиций, поддержку отечественного транспортного машиностроения, осуществляемыми наряду с повышением инвестиционной привлекательности и операционной эффективности Общества. 

Цели и задачи ГТЛК:  
  • Реализация государственной поддержки транспортной отрасли 
  • Привлечение внебюджетных инвестиций в развитие транспортной отрасли 
  • Поддержка отечественного транспортного машиностроения 
  • Повышение инвестиционной привлекательности и операционной эффективности Общества

Комментарии
Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь или зарегистрируйтесь