Национальная Лизинговая Компания

Спрос на облигации ЛК «Европлан» 001Р-04 в 2 раза превысил первоначальный объём выпуска

744
28 сентября 2021
Спрос на облигации ЛК «Европлан» 001Р-04 в 2 раза превысил первоначальный объём выпуска

24 сентября 2021 года компания «Европлан» (ПАО «ЛК «Европлан») закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-04. Размер спроса в 2 раза превысил первоначальный объём выпуска и составил более 9 млрд рублей.

В результате «Европлан» снизил ставку купона и удовлетворил больше инвесторов, повысив объем выпуска с 5 до 7 млрд рублей.

Окончательная ставка купона составила 8,8% годовых, что соответствует доходности 9,1% годовых. Планируемый срок обращения облигаций серии 001Р-04 – 3,5 года (дюрация 2,2 года), оферта не предусмотрена, погашение номинальной стоимости осуществляется равными частями: по 10% в даты выплат 5-14-го купонов, выплата купонов ежеквартально.

Предварительная дата размещения на бирже – 28 сентября.

Организаторами выступили: «Альфа-банк», «ВТБ Капитал», «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк», «Совкомбанк». Агент по размещению – «Совкомбанк».

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России и требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов 

ПАО «ЛК «Европлан»

«Европлан» – многолетний лидер рынка автолизинга в России (данные «Эксперт РА»). Входит в ТОП-15 крупнейших автолизинговых компаний в Европе (данные Leaseurope). Работает на рынке с 1999 года. Оказывает юридическим и физическим лицам полный спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники.

Линейка лизинговых продуктов включает: финансовый лизинг, операционный лизинг, операционную аренду, подписку на автомобили для физических лиц и постоянно расширяется.
«Европлан» Предоставляет услуги по оформлению страхования автомобилей, регистрации автотранспорта в Госавтоинспекции и самоходных машин в органах Гостехнадзора, техническому обслуживанию, покупке и замене шин, доставке автотранспорта из любого дилерского центра к офису клиента, топливную программу, программу автопомощи на дорогах, выкуп автомобилей и др. C 2015 года является ключевым участником государственных программ субсидирования Минпромторга РФ.

Партнёрами компании по лизингу являются более 60 компаний-автопроизводителей и импортеров, а также более 4000 дилерских центров по всей стране. Региональная сеть насчитывает более 80 офисов в разных городах России.

Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждают рейтинги ведущих российских и международных агентств: Fitch Ratings — «BB» прогноз «Позитивный» (действовал до 10.09.2021). АКРА — A+ прогноз «Стабильный». Сайт – www.europlan.ru

Комментарии
Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь или зарегистрируйтесь