«Балтийский лизинг» о новом выпуске облигаций: спрос превзошел ожидания

«Балтийский лизинг» разместил на Московской бирже новый выпуск неконвертируемых процентных облигаций серии БО-П26 объемом 1,2 млрд рублей. Компания видит высокий потенциал роста на долговом рынке, но при этом диверсифицирует источники фондирования, чтобы гарантировать стабильность для инвесторов.

Ставка купонного дохода по облигациям — 18,25% годовых, что делает их одним из самых привлекательных инструментов на рынке — особенно в условиях снижения ключевой ставки. Выплаты производятся регулярно, купонный период составляет 30 дней, а срок обращения бумаг — 1080 дней. По выпуску предусмотрена амортизация по 11% от номинала в даты выплат 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30-го и 33-го купонов, 12% от номинала — в дату выплаты 36-го купона.

Важным шагом в 2026 году стало трехкратное увеличение программы облигаций — до 400 млрд рублей. Анонсируя это решение, компания ориентировалась исключительно на потребности инвесторов и на уровень спроса по предыдущим выпускам долговых бумаг. По аналогичному принципу строятся отношения с банками-партнёрами, основанные на доверии и долгосрочном взаимодействии. Долговой портфель компании сбалансирован, и в примерном соотношении 50/50 состоит из банковского финансирования и облигационных займов.

Привлеченные средства компания также распределяет по принципу диверсификации: направляет на покупку транспорта, техники и оборудования в различных сегментах. При формировании портфеля действует «золотой стандарт» — примерно 10% на каждый сегмент и не более 1,5% в одни руки.

«Мы никогда не боялись публичного долга, потому что понимали, как с ним работать. В некоторых сегментах уровень долговой нагрузки у нас достаточно высок, и ни для кого не секрет, что банки в первом квартале испытывали сложности с выдачей определённым заемщикам, в том числе в сфере лизинга. Однако мы осознанно делали ставку на диверсификацию заемного капитала и старались использовать все инструменты фондирования — как банковского, так и облигационного. Наш кредитный профиль подтверждается рейтингами всех ведущих российских агентств со стабильным прогнозом», - говорит первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков.

По его словам, ключевая ставка давно перестала быть определяющим фактором на рынке, хотя и тормозит восстановление спроса. Трансформация последних двух лет помогла сильным игрокам стать еще сильнее и укрепить свои позиции, научиться работать в новых условиях. Из инструмента финансирования лизинг превратился в инструмент развития с ответственной миссией по поддержке бизнеса. В «Балтийском лизинге» адаптировали бизнес-модель, клиентский сервис, риск-политику и продуктовую линейку в строгом соответствии с потребностями клиентов и внедрили индивидуальный подход, чтобы предприятия могли максимально эффективно использовать все возможности лизинга для снижения расходов и сохранения эффективности.

«Спрос по выпуску облигаций серии БО-П26 объемом 1,2 млрд рублей превысил прогнозы и подтвердил наши позиции на рынке. Это еще одно доказательство того, что мы опираемся не только на банковское финансирование, н о и поддерживаем широкий пул частных инвесторов. Мы используем все доступные инструменты, в том числе цифровые финансовые активы, чтобы всегда иметь альтернативу и доказывать свою открытость во всех направлениях — как внутри компании, так и во внешнем поле», — резюмировал Антон Сапожков.

«Балтийский лизинг» привлекает денежные средства через размещение облигационных займов с 2014 года. За это время было успешно размещено двадцать девять выпусков облигаций в общей сумме 135,4 млрд рублей. В настоящее время в обращении находится шестнадцать выпусков облигаций номинальным объемом 65,85 млрд рублей. Все действующие выпуски облигаций «Балтийского лизинга» включены в раздел «Второй уровень» в списке ценных бумаг, допущенных к торгам.